קדחת הגיוסים נמשכת: קרדן אן.וי גייסה כ-840 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לגופים מוסדיים

אן.וי, שבשליטת יוסף גרינפלד ואבי שנור, השלימה אתמול בהצלחה הנפקה פרטית של אג"ח בהיקף של 840 מיליון שקל.
הכוונה המקורית של החברה היתה לגייס כ-420 מיליון שקל, אך בעקבות הביקושים הגבוהים - פי חמישה על ההיקף המקורי - הגדילה החברה את היקף הגיוס פי שניים. האג"ח מדורג על ידי מעלות בדירוג של AA מינוס.



איגרות החוב הצמודות נושאות ריבית שנתית בשיעור 4.45%, שהינו שיעור הריבית המינימלי שהוצע במכרז שהתקיים על שיעור הריבית. האג"ח הינו לתקופה של 9 שנים. בכוונת החברה לרשום את האג"ח למסחר בבורסה תוך שנה. כ-50 מליון דולר מתמורת ההנפקה ישמשו לצורך פירעון חובות קיימים של החברה, יתרת כספי ההנפקה ישמשו בעיקר לצורך ביצוע השקעות חדשות, בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה.