המשקיעים המוסדיים ממשיכים לאסוף: נידר גייסה 156 מיליון שקל; שיכון דיירים וחנן מור השלימו מכרז מוסדי

אפילו תרגילים פיננסים מוחבאים בתוככי התשקיפים ופרויקטים הנמצאים בתהליכי התהוות או במו"מ - לא הצליחו לשבש את הליכי ההנפקה לחברות הנדל"ן נידר שיכון דיירים וחנן מור.



כנראה שככה זה כשמדד הנדל"ן משלים עלייה של 9% מתחילת השנה - ומתעלם מהקושי של הבורסה להמשיך לטפס בשבוע האחרון. ענקיות נדל"ן מקומיות ממשיכות להגיע לבורסה, כשרק היום פורסם על כוונתן של חברות אשדר ושיכון ובינוי של שרי אריסון להנפיק. האחרונה מתכוונות לבצע הנפקה לפי שווי של כמיליארד שקל.



נידר השלימה ביום חמישי גיוס של כ-156 מיליון שקל מהציבור, במחיר מירבי ליחידה שכללה מניות אג"ח להמרה ואג"ח סטרייט, כש-80% מהיקף הגיוס הובטח במכרז המוסדי. את ההנפקה הובילו כלל חיתום, פועלים אי.בי.אי, הראל חיתום, אנליסט חיתום, אלטשולר שחם וגילאון-טאו חיתום.



קבוצת חנן מור השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי, שבמסגרתו גייסה כ-80 מיליון שקל באג"ח ובמניות, בהובלת פועלים אי.בי.אי. בעוד כשבועיים תקיים החברה את המכרז הציבורי לגיוס 20% הנותרים מהציבור.



ומי קנה את הסחורה? בנידר, קנו 58% מהסחורה גופים הקשורים לחתמים ובעיקר גילאון אלטשולר ואנליסט בחנן מור, אמנם טרם פורסם תשקיף לציבור, אבל המוסדיים בהנפקה - כך על פי ההודעה של החברה - כוללים את חברות הביטוח הפניקס, כלל, מגדל ומנורה.



מכרז מוסדי נוסף שהושלם ביום חמישי החולף היה זה של שיכון דיירים, של האחים מזרחי. שיכון דיירים ביקשה לגייס כ-64 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים, במסגרת היקף גיוס כולל של כ-80 מיליון שקל ובעקבות ביקושים ערים. כפי שנמסר מהחתם המוביל, אנליסט חיתום הגדילה את היקף הגיוס הכולל בכ-90 מיליון שקל - מתוכם 72 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים.