שאול אלוביץ', בעל השליטה בחברת , לא מחכה הרבה. כפי שדווח ב-TheMarker כבר ביולי 2006, אלוביץ', אז כשותף של אליעזר פישמן בחברה הממוזגת אינטרנט זהב-קווי זהב, החליט לפעול להנפקה מהירה של הפעילות המשותפת של קווי זהב ואינטרנט זהב, סמייל תקשורת, בנאסד"ק - מיד עם קבלת האישורים הרגולטוריים למיזוג.
סמייל תקשורת, כפי שדיווחנו אתמול, מתכוונת למנף מחדש חלק מהחוב הקשור לרכישת קווי זהב - עסקה בהיקף של 140 מיליון דולר - באמצעות הנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בתל אביב בהיקף של עד 100 מיליון דולר כבר השבוע, במטרה להכשיר את החברה הממוזגת להנפקה בנאסד"ק ברבעון השני של 2007, לפי שווי חברה שעשוי להגיע ל-300 מיליון דולר.
מקורבים לחברה מעריכים כי שילוב הפעילויות של אינטרנט זהב וקווי זהב - שייצור חברה עם הכנסות של כ-1.2 מיליארד שקל בשנה, ושתהיה מגובה בפעילות בתחום ה-VOB (טלפוניה בפס רחב) ובהבטחה לפעילות בתחום ה-IPTV (טלוויזיה על גבי פרוטוקול האינטרנט) - יכול להצליח, בניגוד לכישלון ההנפקה של קווי זהב בלונדון ב-2006.
בשלב השני, מתכנן אלוביץ' הנפקה גם של פעילות המדיה והתוכן, סמייל מדיה, בבורסת לונדון או בתל אביב לפי שווי חברה של כ-100 מיליון דולר. פעילות החברה מתמקדת בחודשים האחרונים גם ביזמות והשקעות בשוק התקשורת בחו"ל, ובין היתר נבחנת הקמת מיזמים משותפים עם כמה גופי תקשורת גדולים באירופה ובמזרח אסיה.
מיזמים אלה ושיתופי הפעולה עם ספקי אינטרנט בחו"ל אמורים לאפשר לסמייל מדיה ליהנות מהצמיחה הגדולה הצפויה שם בתחום האינטרנט, בכל הקשור לרכישה ולפיתוח אתרים, להגדלת מספר המנויים ושטחי "הפרסום הנדל"ני" ברשת, שיאפשרו לנצל טוב יותר את הצמיחה בשוק הפרסום באינטרנט.
אלוביץ' פועל במהירות לביצוע ההנפקות של שתי הפעילויות שלו, בתחום התקשורת ובתחום המדיה והתוכן, לאחר שבשל אילוצים שהטילה הרשות להגבלים עסקיים על אליעזר פישמן, נאלץ האחרון למכור לאלוביץ' את כל אחזקותיו בקווי זהב, ואלוביץ' ביצע את הרכישה תמורת השקעה של 140 מיליון דולר.
אלוביץ' לא מתמהמה: ינפיק את פעילות התקשורת של אינטרנט זהב-קווי זהב בנאסד"ק לפי שווי של 300 מיליון דולר
ערן גבאי
27.2.2007 / 10:49