שוקי העולם בעקבות בורסת שנחאי: הצניחה של הבורסה הסינית הובילה לירידות מסביב לעולם

הנפילה של בורסת שנחאי הבוקר גוררת את שווקי העולם לירידות. בורסת שנחאי נסגרה היום בירידה של 8.8% לאחר שממשלת סין פירסמה הוראות המגבילות את ההשקעות בבורסות המניות ועל רקע חששות משקיעים כי העליות האחרונות בשנחאי העריכו את מחירה ביתר. החששות מהאטת הצמיחה בהשקעות ההון בסין, לצד חששות למיתון בארה"ב, שהעלה יו"ר הבנק הפדרלי לשעבר, אלן גרינספאן, הובילו ירידות ברחבי העולם.



ברחבי אסיה נרשמו ירידות: טוקיו ירדה ב-0.5%; סיאול ירדה ב-1.1%; הונג קונג ירדה ב-1.8%; סינגפור צנחה 2.3%; תאילנד איבדה 0.7%; הודו ירדה ב-1.3%. ביפאן הוביל את הירידות מגזר הפיננסים לאחר שנגיד הבנק המרכזי של יפאן, טושיהיקו פוקוי, הודיע כי שיעורי הריבית ביפאן צפויים להישאר נמוכים מאוד. טרם דבריו, רשמו הבנקים היפאנים עליות על רקע הערכות כי שיעורי ריבית גבוהים יותר יאפשרו להם להגדיל את הריבית על הלוואות. בשבוע שעבר העלה הבנק המרכזי את הריבית ביפאן ב-0.25% ל-0.5%.



באירופה נרשמות ירידות גורפות, בהובלת מגזר הכרייה שתלוי במידה רבה בביקוש הסיני למתכות תעשייתיות, וכן על רקע נתונים כלכליים שליליים. המדד הפן-אירופי דאו ג'ונס סטוקס 600 יורד ב-1.9%. המכירות הקמעוניות באירופה רשמו ירידה בפברואר, זה החודש השני ברציפות, לאחר שהעלאת המע"מ בגרמניה גרמה לירידה בצריכה הפרטית.



לונדון יורדת ב-1.9%; פרנקפורט מאבדת 1.6%; פאריס צונחת ב-2%. עם זאת, את המכה הקשה יותר סופגים שווקים מתעוררים באירופה: בורסת טורקיה נופלת ב-4%; בורסת פולין משילה 3.3%; בורסת צ'כיה יורדת ב-3%; בורסת רוסיה מאבדת 2.1%; בורסת אסטוניה רושמת את הירידה החדה ביותר באירופה - 5.6%. במזרח התיכון ובאפריקה נרשמת מגמה מעורבת.



הירידות צפויות להשפיע גם על השווקים האמריקאים, לפי החוזים העתידיים על המדדים. הירידות מצטרפות להשפעה שלילית שהיתה לדבריו של אלן גרינספאן, לשעבר יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב אמש. גרינספאן הזהיר בנאום בפני ועידת עסקים כי הכלכלה האמריקאית עלולה לשקוע במיתון עד סוף השנה. עוד אמר גרינספאן, כי מחזור הצמיחה שבו החלה הכלכלה האמריקאית בשנת 2001 מתקרב לסיומו.



גרינספאן הוסיף, כי הכלכלה העולמית נראית יציבה וכי הכלכלה הגלובלית, כמו גם הכלכלה האמריקאית, עמידות יותר משהיו בעבר. לדבריו, אין סימנים לכך שההאטה בשוק הדיור בארה"ב החלה להשפיע באופן משמעותי על הכלכלה כולה. גרינספאן התייחס בדבריו גם לגירעון התקציבי של ארה"ב: "הגירעון בתקציב של ארה"ב הוא ללא ספק מקור גדול לדאגה עבור כל אלה שמנסים להעריך מה צופן העתיד הקרוב לכלכלת ארה"ב ולשאר העולם".



ההזמנות למוצרים בני קיימא בארה"ב לינואר נפלו ב-7.8% - הירידה החדה ביותר שנרשמה אי פעם - על רקע ירידה בהזמנות למטוסי נוסעים. משרד המסחר האמריקאי דיווח כי לא כולל הזמנות במגזר התחבורה ההפכפך, אשר מושפע מהזמנות למטוסים, ההזמנות למוצרים בני קיימא ירדו ב-3.1% בינואר- הירידה החדה ביותר מאז יולי 2005 והשלישית בתוך ארבעה חודשים. בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נרשמות עליות. התשואה על האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים יורדת ב-0.04% לרמה של 4.59%.



הין מתחזק מול הדולר ב-1% ונסחר ברמה של 119.37 ין לדולר על רקע שילוב של מספר גורמים, הכוללים את צניחת בורסת סין הבוקר ב-8.8%. הצניחה בבורסת שנחאי גרמה לסוחרים לסגור פוזיציות שפתחו במסגרת carry trade - אסטרטגיית השקעה המתבססת על ניצול של פערי הריבית במדינות שונות. התשואה על הין כיום עומדת על 0.5%, והוא הנמוך ביותר מבין הכלכלות הגדולות.



הדולר נמצא בימים האחרונים תחת לחץ לאור הבעיות בשוק המשכנתאות ואזהרותיו של נגיד הפדרל רזרב לשעבר, אלן גרינספאן, כי כלכלת ארה"ב עומדת בפני תקופת מיתון. אתמול נפל הדולר לשפל של שמונה שבועות מול היורו. הדולר נחלש כעת מול היורו ב-0.4% לרמה של 1.3235 דולר ליורו. מול הליש"ט נחלש הדולר ב-0.1% ונסחר ברמה של 1.9657 דולר לליש"ט. הדולר נחלש גם מול הפרנק השווייצי ב-0.7% לרמה של 1.2218 פרנק שווייצי לדולר.



מחיר הנפט, שהתחזקותו בימים האחרונים הכבידה אף היא על השווקים, נחלש היום ב-1.5%. החוזים על הנפט הגולמי מסוג Light Crude למסירה באפריל נסחרים כעת במחיר של 60.46 דולר לחבית לאחר שרשמו אמש את רמתם הגבוהה ביותר השנה.