בנק ההשקעות ליהמן ברדרס ישקיע כ-178 מיליון שקל (כ-42 מיליון דולר) תמורת הקצאה של כ-15% ממניות נאנט, שמניותיה נסחרות בבורסה בלונדון ואיגרות החוב שלה נסחרות בתל-אביב. נאנט נמצאת בשליטת החברות אולימפיה ולווינשטיין. ההקצאה לליהמן ברדרס היא בהמשך לדיווח של נאנט מדצמבר האחרון, בנוגע להקצאה צפויה של כ-10% ממניותיה לגורם בינלאומי. בסופו של דבר, ההקצאה עומדת כאמור על 15%.
ההקצאה משקפת לנאנט שווי של כ-1.18 מיליארד שקל (כ-280 מיליון דולר) לאחר הכסף, בעוד ששווי החברה בבורסה לאחר ההקצאה יעמוד על כ-1.35 מיליארד שקל. ההקצאה תתבצע לפי מחיר מניה של 85 פני למניה - 13% מתחת למחירה של המניה בשוק כיום. אולימפיה, ששיעור אחזקותיה בנאנט יעמוד לאחר ההקצאה על כ-29.3%, תרשום כתוצאה מההקצאה לליהמן ברדרס רווח הון של כ-34 מיליון שקל. שיעור האחזקות של לווינשטיין בנאנט יעמוד לאחר ההקצאה על כ-19.1% והיא תרשום רווח של 25 מיליון שקל לפני מס.
ליהמן ברדרס ונאנט, היוזמת ומקימה פרויקטים למגורים בפולין ובהונגריה, כבר משתפים יחד פעולה בנוגע להשקעות משותפות בפרויקטים יזמיים למגורים במדינות בהן פועלת נאנט. עד כה, נכנסה ליהמן ברדרס כשותפה עם נאנט ב-6 פרויקטים בפולין ובהונגריה.
גיוס ההון מליהמן ברדרס הינו חלק משרשרת גיוסי הון שביצעה נאנט בשנה האחרונה. הגיוס האחרון בוצע בחודש ינואר, אז השלימה נאנט הנפקה שנייה בבורסת ה-AIM בלונדון, במהלכה גייסה ממשקיעים מוסדיים בלונדון כ-92 מיליון שקל (כ-11 מיליון ליש"ט).
בנק ההשקעות ליהמן ברדרס ישקיע 42 מיליון דולר בנאנט הנסחרת בלונדון
נתן שבע
7.3.2007 / 10:24
בנק ההשקעות יחזיק בכ-15% מהחברה; ההקצאה תתבצע לפי מחיר הנמוך ב-13% מתחת למחיר המניה בשוק