החברה לישראל מממנת את רכישת בז"ן: השלימה גיוס ענק של 1.2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מגופים מוסדיים

עוד גיוס ענק בשוק ההון הישראלי: לישראל השלימה אתמול גיוס של 1.2 מיליארד שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים. החברה תיכננה לגייס כמיליארד שקל אולם לאור הביקושים שהסתכמו ב-1.5 מיליארד שקל, היא הגדילה את היקף הגיוס. מטרת הגיוס היא בעיקר לממן את רכישת בז"ן חיפה. את הגיוס הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי ושות' חתמים.



לאיגרות החוב צמודות המדד בשתי סדרות העניקה מעלות דירוג של AA. בסדרה הקצרה למח"מ של כ-6 שנים, נקבעה הריבית במכרז על 4.85% כאשר ריבית המקסימום היתה 5.1%. בסדרה הארוכה למח"מ של כ-9.4 שנים ריבית המכרז נקבעה על 5% כאשר ריבית המקסימום היתה 5.35%.



החברה לישראל מחזיקה ביחד עם סקיילקס שבשליטת פטרוכימיים של דיוויד פדרמן, יעקב גודשטיין, ואלכס פטל בכ-50% ממניות בז"ן בשווי של 2.8 מיליארד שקל. חלקה של החברה לישראל במניות עומד על 39%. לפני כחודש זכו השתיים בשליטה בחברה לאחר שרכשו במכרז כ-46% ממניות בז"ן בתמורה לכ-3 מיליארד שקל. בהמשך, הגדילו השתיים את אחזקתן בבז"ן באמצעות רכישות מניות בבורסה בהיקף של כ-255 מיליון שקל.