כשהשוק רותח, גם חברות שבעבר היו מתקשות לגייס כספים מצליחות לעשות זאת ואפילו בהצלחה יתרה. חברת הכשרת הישוב, שבשליטת משפחת נמרודי, גייסה 275 מיליון שקל בריבית המינימלית שהוצעה במכרז. הזמנות לרכישת כ-138 מיליון שקל לא נענו - כלומר היה חיתום יתר.
על פי תשקיף החברה, הוצעו לציבור 275 מיליון שקל ע"נ אגרות חוב (סדרה 12). איגרות החוב הוצעו לציבור ב-275 אלף יחידות, בדרך של מכרז על הריבית על איגרות החוב, בשיעור שלא יעלה 5.75% ולא יפחת מ-5.25%. כאמור המכרז נסגר בריבית המינימום 5.25%.
לחברה נתנה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים לפיה המשקיעים המוסדיים הגישו הצעות במכרז ל- 220 אלף יחידות מתוך היחידות שהוצעו, המהוות 80% מהיחידות שהוצעו על פי התשקיף. במכרז שנערך אתמול בערב התקבלו 674 הזמנות לרכישת 420,580 יחידות בערך כספי כולל של 420.6 מליון שקל (כולל הזמנות משקיעים מוסדיים).
הקצאת היחידות נעשתה כדלקמן: 106 הזמנות של משקיעים מוסדיים לרכישת 220 אלף יחידות, הנוקבות בשיעור הריבית שנקבע, הוקצו למזמינים באופן מלא. 467 הזמנות של הציבור לרכישת לרכישת 138,407 יחידות בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע נענו חלקית, באופן שכל מזמין יקבל 39.735% מהזמנתו.
101 הזמנות לרכישת 62,173 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית שנקבע - לא נענו.
התמורה ברוטו שנתקבלה בעד איגרות החוב (סדרה 12) שהזמנתן התקבלה היא 275 מיליון שקל.
יו"ר ומנכ"ל החברה עופר נמרודי, הביע את שביעות רצונו מהצלחת ההנפקה ומסר כי כפי שצוין בתשקיף, 130 מליון שקל מתמורת ההנפקה יועדו להשקעות חדשות, בעיקר בתחום הנדל"ן. עוד מסר נמרודי כי ההשקעות מתוכננות בעיקר לתנופת פיתוח עסקי החברה במזרח אירופה.
נמרודי גייס במחיר מינימום: הכשרת הישוב גייסה 275 מליון שקל בריבית 5.25% בלבד
שלומי שפר
8.3.2007 / 12:00