חברת שיכון ובינוי השלימה בסוף השבוע גיוס של 94 מיליון שקל באיגרות חוב צמודות לא סחירות. הגיוס התבצע באמצעות חברת אי.בי.איי חיתום והנפקות. במסגרת הגיוס הוצעו למשקיעים מוסדיים איגרות חוב צמודות למדד לתקופה של 10 שנים לפדיון ב- 10 תשלומים שווים החל משנת 2002.
שיכון ובינוי תיכננה לגייס במקור 50 מיליון שקל, אולם לאור הביקוש הגדול מצד המשקיעים (פי שניים מהכמות המוצעת) הוחלט להגדיל את היקף הגיוס לכ-94 מיליון שקל. האג"ח נמכר למשקיעים המוסדיים בריבית צמודה של 6.3%.
הבורסה לניירות ערך בשיתוף עם החברה וחברת אי.בי.איי חיתום והנפקות הפעילו לראשונה בהנפקה זו מנגנון של רישום במסלקת הבורסה של ניירות הערך שהוצעו בהנפקה הפרטית. מנגנון זה מאפשר הפעלת ה-DVP - DELIVERY VERSUS PAYMENT הנותן למשקיעים אפשרות לקבל באופן שוטף תשלומי ריבית ופדיונות קרן.
שיכון ובינוי השלימה גיוס של 94 מיליון שקל באג"ח לא סחיר
ליאור כגן
26.8.2001 / 13:53