חברת אינטרנט זהב שבשליטת איש העסקים שאול אלוביץ (62.75%) השלימה אתמול גיוס של 274 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בישראל, עבור החברה הבת, סמייל תקשורת. ידיעה ראשונה על הגיוס המתוכנן פורסמה לפני כשבועיים בלעדית ב-TheMarker.
הגיוס נועד להחליף הלוואות לזמן קצר שלקחה סמייל תקשורת לצורך רכישת המתחרה קווי זהב בכ-140 מיליון דולר. איגרות החוב הונפקו ל-10 שנים ויישאו ריבית שנתית של 5.85% עד רישומן למסחר בבורסת תל אביב. לאחר הרישום למסחר יפחת שיעור הריבית ל-4.75%. עם זאת, במידה שהרישום למסחר לא יושלם בתוך תשעה חודשים, קיימת לבעלי האג"ח אופציה לדרוש את פירעונן המוקדם.
איגרות החוב של סמייל תקשורת זכו לדירוג A1 מחברת מדרוג. את תשלומי הקרן תפרע החברה בשמונה תשלומים שווים החל מ-2009.
סמייל תקשורת מספקת שירותי חיוג לחו"ל ושירותי גלישה באינטרנט. ב-TheMarker דווח לאחרונה, כי בכוונת אינטרנט זהב להנפיק את סמייל תקשורת בנאסד"ק ברבעון השני של 2007, לפי שווי חברה שעשוי להגיע ל-300 מיליון דולר.
מניית אינטרנט זהב נסחרת היום בנאסד"ק בירידה של 3% ל-11.8 דולר, המשקף לחברה שווי של כ-220 מיליון דולר. מלבד סמייל תקשורת, מחזיקה אינטרנט זהב גם בכמה אתרי אינטרנט בישראל.
סמייל תקשורת של אינטרנט זהב גייסה 274 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים בישראל
עומרי כהן
9.3.2007 / 18:06