מתרחב המשבר בשוק משכנתאות ללווים בעייתיים בארה"ב: הבנק השני בגודלו על סף פשיטת רגל

מתרחב המשבר בשוק משכנתאות הסאבפריים (Subprime) בארה"ב - הלוואות הניתנות ללווים בעייתיים אשר לא מצליחים לעמוד בתשלומי המשכנתא, בדרך כלל בריביות גבוהות. ניו סנצ'ורי פייננשל (סימול NEW), החברה השנייה בגודלה בשוק משכנתאות הסאבפריים בארה"ב, הודיעה כי תפסיק להעניק הלוואות חדשות, על רקע הערכות אנליסטים כי החברה נמצאת על סף פשיטת רגל. "יתכן שהחברה תודיע על פשיטת רגל או פירוק בשבוע שבועיים הקרובים", העריך היום האנליסט אנדרו ווסל מבנק ג'יי.פי מורגן צ'ייס. מניית ניו סנצ'ורי, אשר איבדה יותר מ-90% משווייה מתחילת השנה, נופלת ב-20% נוספים במסחר בוול סטריט.



בחמשת החודשים האחרונים בלבד פשטו את הרגל, או נמכרו, יותר מ-20 בנקים בשוק משכנתאות הסאבפריים בארה"ב, עקב קשיים בשל גידול בחובות בעייתיים. שיעור הלווים הבעייתיים בשוק הסאבפריים עלה לרמתו הגבוהה ביותר זה ארבע שנים, לפי נתוני הבנק הפדרלי.



ניו סנצ'ורי הודיעה בשבוע שעבר כי רשויות החוק בארה"ב פתחו נגדה בחקירה הנוגעת למסחר במניותיה ושגיאות חשבונאיות הקשורות לרישום חובות בעייתיים. התובע הכללי של מדינת קליפורניה פתח נגד החברה בחקירה פלילית, ובורסת ניו יורק (NYSE) חוקרת חשד למסחר לפי מידע פנים במניות החברה, שקדם להודעת החברה בינואר כי תערוך מחדש את תוצאותיה הכספיות. כמו כן מסרה ניו סנצ'ורי, כי הרשות לני"ע בארה"ב (SEC) בודקת אף היא את הסוגייה.



פרמונט ג'נרל (סימול FMT), בנק המשכנתאות החמישי בגודלו בשוק הסאבפריים בארה"ב, הודיע היום כי שכר את שירותי של בנק ההשקעות קרדי סוויס לצורך מכירת כל עסקיה בשוק זה. מניית פרמונט יורדת ב-7% במסחר בוול סטריט, ומשלימה נפילה של כ-45% בתוך שלושה שבועות.



באחרונה גברו החששות מפני זינוק במספר הלווים בארה"ב שלא הצליחו לפרוע את המשכנתאות שנטלו בתקופת בועת הנדל"ן בארה"ב - שתפחה לכדי 10 טריליון דולר. החשש הוא כי מצב זה עלול להביא לקריסה בשוק המשכנתאות האמריקאי, ואולי אף לגרור עמו את שוק הנדל"ן כולו. הגידול במספר הלווים שלא יצליחו לפרוע את המשכנתאות שלקחו, עלול להחזיר לשוק הדיור בארה"ב יותר מחצי מיליון בתים ולגרום להצפה שתכביד עוד יותר את רמת המחירים, העריכה היום חברת המחקר CreditSights.



העיתון "ניו יורק פוסט" דיווח מוקדם יותר השבוע כי קרן ההשקעה הפרטית סרברוס קפיטל מנג'מנט - הצפויה להשלים בחודשים הקרובים את ההשתלטות על בנק לאומי - נפגעה מהמשבר בשוק משכנתאות הסאבפריים. סרברוס רכשה בשנה שעברה נתח של 51% ב-GMAC, זרוע המימון לשעבר של ענקית הרכב ג'נרל מוטורס (סימול GM), תמורת 7.9 מיליארד דולר, ביחד עם חטיבת ההשקעות הפרטית של סיטיגרופ והבנק היפאני אאוזורה. מנכ"ל GM, ריק ואגונר, הודה השבוע כי ייתכן שהמשבר בשוק הסאבפריים פגע בתוצאותיה הכספיות של GMAC, משום שאחת היחידות של GMAC, בשם ResCap Capital, היא בין חברות משכנתאות הסאבפריים הגדולות בארה"ב, עם הלוואות בהיקף של 57 מיליארד דולר ללווים בעייתיים - שיעור של 77% מכלל הלוואותיה, נכון לסוף ספטמבר.