ביגבנד הונפקה בהצלחה בנאסד"ק

חברת ביגבנד השלימה הלילה הנפקה בנאסד"ק וגייסה 139 מיליון דולר, סכום הגבוה מהסכום שתוכנן בגיוס - 128-107 מיליון דולר. 10.7 מיליון מניות נמכרו במחיר של 13 דולר למניה לעומת כ-12-10 דולר כפי שהשתקף מתשקיף החברה האחרון. ההנפקה מציבה לחברה שווי שוק של 743 מיליון דולר אחרי שהחברה התכוונה להנפיק לפי שווי של 685-570 מיליון דולר אחרי הכסף.

החברה מכרה 7.5 מיליון מניות ובעלי המניות מכרו עוד 3.2 מיליון מניות, כך שמתוך סכום הגיוס רק 70% יגיעו לידי החברה. שאר הסכום - 41.5 מיליון דולר - אמור להגיע לכיסיהם של המשקיעים הוותיקים, ביניהם המייסד אמיר בסן-אשכנזי, המחזיק גם בכל משרות הניהול הבכירות (יו"ר, נשיא ומנכ"ל), שיקבל כ-3 מיליון דולר, וסמנכ"ל הכספים פרדריק בול שיקבל קרוב ל-5 מיליון דולר. לכמה מבעלי המניות קיימת אופציה למכור לחתמים עד 1.605 מיליון מניות נוספות לאור ביקושי היתר.

גם מקומן של קרנות ההון סיכון לא נפקד מרשימת מבצעי האקזיט. הקרנות אוורגרין פרטנרס, פיילוט האוס, סידר, סטאר, וכן חברת טיים וורנר וגרי לאודר מכרו אף הם חלק מאחזקותיהם וייהנו מההנפקה.

עם זאת, מרשימת המוכרים נפקד מקומם של שלושת בעלי המניות הגדולים ביותר בחברה - הקרנות רדפוינט (25.8%), צ'רלס ריוור פרטנרס (21.8%) ומריטק קפיטל (9.8%).

את ההנפקה הובילו מורגן סטנלי, מריל לינץ', ג'פריס אנד קומפאני, קוואן אנד קומפאני ות'ינק אקוויטי פרטנרס. המניה תיסחר בנאסד"ק תחת הסימול BBND.

ביגבנד מפתחת נתבים לשירותי מולטימדיה, הכוללים וידיאו, קול ונתונים ברשתות פס רחב. החברה מספקת פלטפורמות לשירותי מולטימדיה למפעילי רשתות התקשורת הגדולות בעולם.

ביגבנד עברה ב-2006 לרווח של 8.9 מיליון דולר לאחר הפסד של 25.5 מיליון דולר ב-2005, אך את השווי הגבוה בהנפקתה ניתן כנראה לשייך בעיקר לצמיחה החדה בפעילותה. ב-2005 צמחו המכירות פי 2.76 ל-98 מיליון דולר, וב-2006 נמשכה המגמה עם צמיחה של 80% ל-176.6 מיליון דולר.