יצרנית הקרטון הגדולה בעולם גייסה כ-1.7 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור בבורסת אירלנד

יצרנית הארגזים הגדולה בעולם, סמורפיט קאפה גרופ (Smurfit Kappa Group), גייסה 1.3 מיליארד יורו (כ-1.7 מיליארד דולר) בהנפקה הראשונה לציבור הגדולה באירלנד זה 8 שנים. מניות סמורפיט (סימול SKG.I) תומחרו ב-16.5 יורו למניה, מה שהעניק לחברה שווי של 3.4 מיליארד יורו, לדברי החברה. מדובר באמצע טווח המחירים המיועד. החברה עלתה ב-5.4% אמש לאחר ההנפקה.



אף אחד מבעלי המניות הקיימים לא מכר מניות בהנפקה, ובעלת המניות הגדולה ביותר בה היא עדיין קרן ההשתלטות מדיסון דירבורן פרטנרס. ההנפקה מסמלת את חזרתה של סמורפיט לשוק לאחר היעדרות של 5 שנים. מדיסון דירבורן רכשה את חברת ג'פרסון סמורפיט ב-2002 ומיזגה אותה עם קאפה פקג'ינג, שהיתה בבעלות קרנות ההשתלטות סינוון ו-CVC. בעלי המניות הקיימים הסכימו לא למכור מניות בחברה 180 יום מהנפקתה.



הכנסות סמורפיט רשמו צמיחה של 42% ברבעון הרביעי לעומת הרבעון הקודם, על רקע גידול בביקוש לאריזות קרטון ועליית מחירים, ועמדו על 1.76 מיליארד דולר. עם זאת, רווחי החברה לפני מס, ריבית והפחתות, ירדו ב-17% ל-117 מיליון יורו, בשל עלויות המיזוג.



ההנפקה היא השנייה בגודלה אי פעם באירלנד. ההנפקה הגדולה באינטרנט התבצעה ב-1999, כאשר טלקום אייריאן גייסה 4.2 מיליארד יורו.