חברת Digirad האמריקאית, המייצרת מצלמות זעירות לטיפול בחולי לב, הגישה תשקיף לגיוס של 69 מיליון דולר בהנפקה ראשונה בנאסד"ק. הבקשה הוגשה ימים ספורים לאחר שחברת גיוון אימג'ינג (Given Imaging) הישראלית, המייצרת מצלמות זעירות למיפוי של המעיים ושל המעי הדק בפרט, הגישה תשקיף להנפקה בנאסד"ק, לפי שווי חברה של כ-300 מיליון דולר.
חברת Digirad ציינה כי תשתמש במזומנים שתגייס על מנת לכסות חובות בסך 5.7 מיליון דולר, וכן תעביר את החלק הארי מהסכום על מנת לחזק את מערך המחקר והפיתוח, לחזק את כוח האדם בחברה ולשקוד על פיתוח מוצרים חדשים. החברה תיסחר תחת הסימול "DRAD".
החברה עדיין לא ציינה כמה מניות בכוונתה להציע לציבור ומה יהיה מחירן. את ההנפקה יובילו החתמים UBS ורבורג ופירסט יוניון סקיוריטיז.
מוצריה של Digirad מתחרים במוצרי הדמיה גרעיניים שנועדו לבחון את זרימת הדם, תפקוד איברים ופעולות מטאבוליות נוספות לא צורך בהליך פלשני. החברה אינה רווחית ונכון לסוף הרבעון השני הגירעון המצטבר שלה האמיר ל-51 מיליון דולר.
במחצית השנה הראשונה הסתכמו הכנסות החברה ב-14 מיליון דולר, עלייה של קרוב ל-1,000% ביחס לתקופה המקבילה ב-2000. ההפסד הנקי של החברה הסתכם בתקופה זו ב-5.9 מיליון דולר.
גיוון אימג'ינג הישראלית יוצאת להנפקה
הבקשה להנפקה של Digirad הוגשה כאמור ימים ספורים לאחר ש-Given Imaging הישראלית הגישה את בקשתה להנפקה. החברה נוסדה במטרה לנצל טכנולוגיה שהיתה קיימת ברפא"ל, ליצירת התקן שיבצע מיפוי של המעיים, ושל המעי הדק בפרט. השיטות המקובלות כיום לאבחון בעיות במעי הדק הן אנדוסקופיה וצילום רנטגן הכרוכות בתופעות לוואי ככאבי בטן, דימומים ועוד.
הטכנולוגיה שפותחה בחברה אמורה להוות קפיצת מדרגה משמעותית אל עבר הדור הבא של מכשירי ההדמיה, ומטרת הניסויים הנוכחיים היא לקבוע האם טכנולוגיית הגלולה תאפשר לאבחן ממצאים פתולוגיים במעי הדק, שבאמצעים הקיימים כיום הוא אזור קשה מאוד לאבחון.
המערכת של Given כוללת גלולה נבלעת בשם M2A, המכילה מצלמת וידיאו זעירה שעוברת בדרכי העיכול ויוצאת באופן טבעי מהגוף. לאחר בליעת הגלולה, מוצמדת לגוף החולה חגורה המצוידת במקלט אלחוטי, הקולט את המידע המשודר על ידי הגלולה. החגורה מאפשרת לנבדק החוגר אותה לבצע את הבדיקה ולהמשיך בסדר יומו הרגיל. מאוחר יותר, יכולים הרופאים לצפות בסרט, לערוך אותו, לשמור אותו ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני.
Given נוסדה ב-1998 על ידי ד"ר גבריאל מרון במסגרת RDC - חברה בת של קבוצת דסק"ש ורפא"ל. עמי אראל משמש כיו"ר החברה. החברה ציינה בהודעתה כי בכוונתה למכור לציבור 5 מיליון מניות, בטווח מחירים של 12-14 דולר למניה. בהנפקה מקווה החברה לגייס סכום ממוצע של 65 מיליון דולר.
מתשקיף ההנפקה עולה כי לחברה לא היו כל רווחים, ובחצי השנה האחרונה צברה הפסדים של 7.4 מיליון דולר. לחברה קופת מזומנים של כ-80 מיליון דולר.
Digirad האמריקאית, המייצרת מצלמות זעירות לטיפול בחולי לב, תנסה לגייס 69 מ' ד' ב-IPO בנאסד"ק
יהודה שויצר
27.8.2001 / 10:03