תנודתיות בבורסה? ירידות במזרח? חששות ממיתון בארה"ב? כל אלו ממש לא מטרידים את הגופים המוסדיים בסיטי של תל אביב. ל-TheMarker נודע כי אתמול בערב השלימה חברת אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב גיוס אג"ח פרטי בהיקף ענק של 1 מיליארד שקל. אחד הגיוסים הגדולים שנעשו בישראל.
החברה התכוונה בסך הכל לגייס 300 מיליון שקל, ואולם הביקושים של הגופים המוסדיים הרקיעו שחקים והגיעו לרמה של 1.5 מיליארד שקל - פי 5 מהסכום המבוקש. האג"ח הונפקו בשלוש סדרות שונות: שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד (אחת קצרה ואחת ארוכה) וסדרה שקלית. עיקר הביקושים (75%) היו לאג"ח הצמוד הארוכה (מח"מ 7.5 שנים) שנסגרה בריבית המינימום של 4.7% בלבד. האג"ח הצמוד הקצר נסגר בריבית נמוכה של 4.25% והאג"ח השקלית נסגרה בריבית של 6.15%.
את ההנפקה הובילה לידר חיתום יחד עם חברת החיתום של אפריקה. בימים האחרונים, בשל התנודתיות בשוק, היו מי שהעריכו כי חלון ההזדמנויות של חלק מהנפקות האג"ח ששוטפות את שוק ההון ייסגר. ואולם נראה כי הגופים המוסדיים תרים אחר כל הזדמנות ואופציה להשקיע את הכסף ודאי כאשר מדובר על חברה יציבה ומבוססת כמו אפריקה ישראל. גם העובדה שמדובר על אג"ח פרטי לא הרתיעה את המשקיעים, והריבית כאמור נמוכה ביותר ונושקת לריבית חסרת הסיכון.
המשקיעים לא מפחדים: אפריקה גייסה 1 מיליארד שקל באג"ח פרטי בריבית של 4.7%
שלומי שפר
20.3.2007 / 9:24