הבינלאומי גייס 120 מ' שקל - חצי ממה שרצה

הבנק הבינלאומי ניסה לגייס ביום חמישי האחרון כ-250 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים צמודי מדד המדורגים בדירוג AA, אבל הההנפקה הסתיימה במפח נפש מסוים כשהבנק החמישי בגודלו הסתפק בגיוס של כ-120 מיליון שקל בלבד.

ברקע לתוצאות החלשות ניצבת חולשה של שוקי ההון המקומיים כמו גם הגלובלים, שאינה פוסחת גם על שוק ההנפקות, לאחר חודשים של גיוסי עתק בהיקפים של מיליארדי שקלים. ואולי דווקא בשל היקף הגיוסים העצום והעובדה שלא אחת מדברים על כך שהמשקיעים המוסדיים עמוסים בחובות לעייפה, הקשתה על הגיוס. בנוסף, העובדה שבנק גדול יותר כבנק המדורג בדירוג AAA קיים את המכרז המוסדי במסגרת גיוס של כ-350 מיליון שקל, לא הועילה לחברת הבינ"ל חיתום והשקעות בהנהלתו של אהרון קויפמן שהובילה את הגיוס.

בבינ"ל אמנם מתגאים בריבית שהשיגו על הגיוס, שנקבעה בגובה 4.6%, ותעמוד על 4.2% עם רישום האג"ח למסחר, ומדגישים כי מדובר בריבית של 0.1% בלבד יותר מאשר האג"ח של בנק הפועלים שמדורג בדירוג גבוה יותר של AAA. בכל זאת, מדובר בתוצאות מאכזבות עבור מוסד פיננסי גדול כבנק.