אורכית גייסה 25 מ' דולר ממוסדיים בישראל

יצרנית ציוד התקשורת הצליחה במשימתה לגייס ממשקיעים מוסדיים בישראל כ-25 מיליון דולר באיגרות חוב להמרה - כך עולה מהודעת החברה על סיום שלב התמחור בהנפקה, בו נקבע כי האג"ח ל-10 שנים יישאו ריבית שנתית של 6%, הצמודה למדד המחירים לצרכן.

לדברי אורכית, מחיר ההמרה יעמוד על 12.5 דולר למניה במהלך שלוש השנים הקרובות, ואילו החל מ-2010 יעלה מחיר ההמרה ל-15 דולר למניה. זאת, לעומת מחיר של 10.2 דולר, בו נסחרה מניית אורכית בנאסד"ק אתמול. כמו כן, מאפשרים תנאי האג"ח למשקיעים לדרוש מהחברה את פירעון האג"ח ב-2012, ואילו החברה עצמה מחזיקה בזכות לבצע המרה כפויה של האג"ח למניות, אם יזנק מחירה של מניית אורכית אל מעבר לרמה של 30 דולר וישהה מעליה למשך תקופה של 20 יום ברציפות.

אורכית מתכוונת לרשום את האג"ח למסחר בבורסת תל אביב בתוך 6 חודשים מיום השלמת ההנפקה, אחרת יוכלו המשקיעים לדרוש את השבת כספם.

על רקע ההודעה, עולה אורכית ב-2.6% במסגרת המסחר בבורסת תל אביב. זאת, לאחר שאיבדה אתמול 2.5% מערכה, ככל הנראה בהשפעת מכירות של גופים מוסדיים, אשר העדיפו את רכישת האג"ח על פני האחזקה הישירה במניה.