תשובה מתקשה בהנפקת דלק נדל"ן בלונדון

הנפקת הפעילות הבינלאומית בלונדון של דלק נדל"ן לא עומדת בציפיות. ל-TheMarker נודע כי החברה נאלצה לחתוך ב-20% את המחיר בגיוס. התכנון המקורי היה גיוס לפי מחיר של 2.9-2.25 ליש"ט למניה; כעת ירד המחיר ל-2.1-2 ליש"ט למניה. היקף ההנפקה ירד מ-150 מיליון ליש"ט ל- 120-100 מיליון ליש"ט. שלב התמחור צפוי להסתיים היום.

דלק מנפיקה את החברה הבת של דלק בלרון בינלאומי (DGRE) שמרכזת את הפעילות הבינלאומית באמצעות אחזקה בנכסים מניבים בקנדה, בבריטניה, בגרמניה, בשוודיה, בפינלנד ובשווייץ. לא רק שדלק בינלאומי לא מצליחה לקבל פרמיה על שווי הנכסים של DGRE, כפי שהוערך על ידי שמאים, אלא שהשווי בהנפקה הוא בהנחה של 23% על שווי הנכסים.

המחיר החדש משקף לחברה המונפקת שווי לפני הכסף של 440-420 מיליון ליש"ט - כ-850 מיליון דולר. זאת, לעומת הצפי הקודם לשווי של 1.1 מיליארד דולר.

השווי אחרי ההנפקה הוא 540-519 מיליון ליש"ט - ממוצע של 530 מיליון ליש"ט, שהם 1.04 מיליארד דולר. זאת, לעומת התכנון לשווי אחרי הגיוס של 1.35 מיליארד דולר.

מקור בשוק ההון ציין כי דלק לא הצליחה ב"רוד שואו" שנערך למוסדיים הישראלים. את ההנפקה מוביל מריל לינץ'.