אחרי שלפני שבועיים בלבד גייס 600 מיליון שקל לקבוצת הפניקס שבשליטתו במקום 400 מיליון שקל שתיכנן במקור, יצחק תשובה זוכה שוב לביקושי עתק בהנפקה - והפעם בקבוצת דלק. הקבוצה השלימה אתמול הנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים עם גיוס של 910 מיליון שקל במקום 500 מיליון שקל - הסכום שתיכננה לגייס במקור.
המכרז, בהנפקה אותה הובילה חברת אקסלנס חיתום שמנהלים שרון ייגר ואורי רובים ביחד עם מנורה חיתום ולידר שוקי הון, הסתיים בריבית של 4.6% כשעד לרישום למסחר, תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב תוספת ריבית של 0.5%, כלומר 5.1%. הביקוש הכולל למכרז הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל והוא כלל מנגנון מיוחד אשר איפשר למחזיקים בסדרות אג"ח קודמות של קבוצת דלק להחליף את האג"ח שבבעלותם לסדרה י"ג החדשה. איגרות החוב תיפרענה ב-10 תשלומים חצי שנתיים שווים, בכל אחת מהשנים 2014-2013 ו-2021-2019. ההנפקה קיבלה דירוג AA של מעלות.
מניות קבוצת דלק עלו מתחילת חודש מארס ב-7.5% לעומת עלייה של 2.4% בלבד במעו"ף. שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-9.5 מיליארד שקל.
תשובה גייס ממוסדיים 1.5 מיליארד ש' בשבועיים
שרון שפורר
29.3.2007 / 16:11