פוינטר גייסה 8.5 מ' דולר בהנפקה פרטית

חברת , המספקת שירותי דרכים, ניהול ציי רכב ואיתור מכוניות גנובות בישראל, ארגנטינה ומקסיקו, הודיעה על גיוס של כ-8.5 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בארצות הברית.

פוינטר, הנסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי שוק של 34 מיליון דולר, סיימה את 2006 עם כ-6 מיליון דולר בקופתה, ונכנסה בחודשים האחרונים למספר עסקות מיזוגים ורכישות, בהתאם לאסטרטגית ההתרחבות עליה דיברה במהלך השנה האחרונה.

לפני שבועיים הודיעה פוינטר על רכישת הפעילות של ספקית ציוד האיתור הסלולרי הישראלית, סלוקייטור, תמורת 18.5 מיליון דולר בעסקת מזומן, מניות ואג"ח להמרה. עסקה נוספת שבוצעה, רק כמה ימים לפני כן, היתה רכישת השליטה בספקית שירותי הדרך והגרירה הגדולה בארגנטינה תמורת 9 מיליון דולר בעסקת מניות. חודש לפני כן, נרכשו שתי חברות איתור כלי רכב בארגנטינה.

בהנפקה הפרטית מוכרת פוינטר 805 אלף מניות רגילות במחיר שוק של 10.5 דולר למניה. המשקיעים יקבלו אופציות לרכישת 402,500 מניות רגילות של החברה, כך שעל כל מניה שנרכשה, יהיו המשקיעים זכאים לאופציה לרכישת חצי מניה. האופציות ניתנות למימוש למניות הרגילות של החברה במחיר מימוש של 12.6 דולר למניה, וזאת למשך תקופה של חמש שנים.

בתום ההנפקה, יסתכם הון המניות הרגילות המונפקות של פוינטר ב-4.45 מיליון מניות. המוסדות הפיננסיים שרכשו מניות בהנפקה זו יחזיקו ב-21.5% לערך מהון בעלי המניות של פוינטר על בסיס דילול מלא.

יוסי בן שלום, יו"ר החברה, ציין כי "ההון שגויס בהנפקה הפרטית יאפשר לפוינטר להרחיב את קווי השירותים של החברה בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה שלה ולממן רכישות כדוגמת אלו שעליהן הכרזנו לאחרונה. בעלי המניות החדשים שלנו מצטרפים אלינו לטווח הרחוק והינם מוסדות פיננסיים מבוססים מארה"ב".

פוינטר סיימה את 2006 עם צמיחה של 13% בהכנסות לרמה של 41.9 מיליון דולר וגידול של 21% בהכנסות מפעילות מחוץ לישראל. הרווח הנקי היה 1.2 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של 2.7 מיליון דולר ב-2005.