קבוצת דפי זהב, שבשליטת קרן מרקסטון, השלימה גיוס של 320 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מגופים מוסדיים, בריבית של 5%. החברה התכוונה לגייס רק כ-200 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושים של כ-360 מיליון שקל, הגדילה בכ-120 מיליון שקל את היקף הגיוס.
איגרות החוב של דפי זהב מדורגות על ידי מעלות בדירוג A עם אופק חיובי (כלומר: בעתיד הנראה לעין, הסיכוי להורדת הדירוג - נמוך במיוחד). הדירוג ניתן להיקף גיוס של עד 400 מיליון שקל.
מחזור ההכנסות של דפי זהב הגיע בשנה החולפת ל-226.6 מיליון שקל - עלייה של כ-10% לעומת 2005, ועלייה של 15% לעומת 2004. עיקר הכנסותיה של דפי זהב - 80%, או כ-180 מיליון שקל - עדיין נובע מהמדריכים המודפסים.
יותר מ-60 מדריכים מודפסים יוצאים לאור בשנה, ב-4.5 מיליון עותקים. בשלוש השנים האחרונות מצליח התחום לשמור על יציבות, לאחר שנים של ירידה בהיקף ההכנסות ממנו.
גם הרווח התפעולי של החברה גדל בהתמדה בשלוש השנים האחרונות. הוא עמד על 31 מיליון שקל ב-2004, צמח ל-40.5 מיליון שקל ב-2005, ואילו בשנה החולפת הוא הסתכם ב-61 מיליון שקל.
השיפור ברווח התפעולי ובשולי הרווחיות התפעולית, שעלו מ-15.7% ב-2004 ל-19.8% ב-2005 ול-27% ב-2006 - נבע, על פי מעלות, מירידה משמעותית בדמי הניהול שנגבים על ידי בעלת השליטה הנוכחית בחברה - קרן מרקסטון, של רון לובש ושל אמיר קס.
מרקסטון מחזיקה ב-75% מחברת דפי זהב. הקרן השלימה לפני שלושה חודשים גיוס הון ראשון בהיקף של 25 מיליון דולר מגופים מוסדיים, בתמורה להקצאת 25% ממניות קבוצת דפי זהב.
את דפי זהב ניתן למצוא כיום ב-4 פלטפורמות: במדריך המודפס, באינטרנט, בסלולר באמצעות שירות SMS ובטלוויזיה. החברה מתכוונת בקרוב להיכנס גם לתחום ה-VOD.
דפי זהב הגדילה את הגיוס באג"ח ב-120 מיליון שקל בעקבות ביקושי יתר
שרון שפורר
1.4.2007 / 14:59