קרן מרקסטון גייסה כ-106 מ' שקל באג"ח

קרן מרקסטון, בעלת השליטה בפריזמה, גייסה כ-106 מיליון שקל בריבית גבוהה במיוחד של 6.5%. מדובר בריבית גבוהה לעומת הרף הממשלתי שעומד על כ-3.5% ולעומת הריבית במשק שעומדת על 4% בלבד – עם צפי להורדת ריבית קרובה.

מרקסטון מייעדת את הכסף למימון רכישת קופות הגמל של בנק הפועלים וחלק מקופות הגמל של בנק לאומי. בין הקופות האלו, בהן מנוהלים כ-14 מיליארד שקל, ניתן למנות את הקופות קציר, כנרת, אלומה, תאוצה, כנרות ואחרות. תמורת קופות הגמל תשלם פריזמה 455 מיליון שקל.

קרן ההשקעות מרקסטון, המנוהלת על ידי רון לובש ואמיר קס, הודיעה בתחילת 2007 כי תחלק למשקיעים שלה 40 מיליון דולר מתוך 400 מיליון דולר שכבר השקיעו בה. מרקסטון, שגייסה לפני כ-3 שנים 800 מיליון דולר, "קראה" עד היום ל-400 מיליון דולר, כלומר המשקיעים שקיבלו בחזרה 40 מיליון דולר מהכסף יכלו להציג בדו"חות 2006 תשואה של כ-10% על ההשקעה שלהם בקרן. מנגד, מאז יצאה לדרך, רשמה מרקסטון הוצאות של כ-35 מיליון דולר מתוך הסכום שגייסה.

פריזמה רכשה לפני כשנה וחצי את קרנות הנאמנות של בנק הפועלים, פ.ק.ן, בסכום עתק של 984 מיליון שקל שהומרו אח"כ ל-831 מיליון שקל לאחר שמהקרנות, שניהלו בעבר יותר מ-20 מיליארד שקלים נותר רק כמחצית מהכסף. אולי חשוב מכך, בפריזמה הבינות שמהמותג פ.ק.ן כבר אינו משרת אותם ולכן שינו אותו ל"פריזמה קרנות נאמנות". מאוחר יותר רכשה פריזמה גם את קרנות הנאמנות להק של בנק הפועלים (שניהלו דאז כ-12 מיליארד שקל) במחיר של כ-150 מיליון שקל בלבד - הנחה אותה קיבלו במרקסטון בשל פדיונות הענק בפ.ק.ן.