GTC פולין תגייס 277 מיליון דולר בהנפקת אג"ח

חברת GTC פולין, שבשליטת ג'י.טי.סי (46%), בוחנת את האפשרות לגייס עד 800 מיליון זלוטי (277 מיליון דולר) בהנפקה של איגרות חוב בבורסה של ורשה.



GTC פולין, העוסקת בהשקעות בנדל"ן למגורים ולמסחר במזרח אירופה, בסין ובשתי מדינות במערב אירופה, חתמה על הסכם עם שני בנקי השקעות שישמשו חתמים ומפיצים של ההנפקה. GTC פולין נסחרת בשווי של 11.6 מיליארד זלוטי (4 מיליארד דולר).



GTC פולין ביצעה שתי הנפקות של מניות, הראשונה במאי 2004, שבמסגרתה גייסה 86 מיליון דולר לפי שווי חברה של 430 מיליון דולר, והשנייה במארס 2006, שבה גייסה 150 מיליון דולר לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר לפני ההנפקה.



GTC פולין עוסקת בייזום, פיתוח, השכרה ומכירה של נדל"ן ב-9 מדינות במרכז ומזרח אירופה: פולין, הונגריה, רומניה, צ'כיה, סרביה, קרואטיה, סלובקיה, בולגריה ואוקראינה.







הפרויקטים של קבוצת GTC במזרח אירופה כוללים בנייני משרדים, מרכזי קניות ופיתוח למגורים. הפרויקטים שבהם מעורבת הקבוצה כוללים 263 אלף מ"ר של שטחים מניבים, 732 אלף מ"ר של שטחי משרדים בשלבים שונים של תכנון ובהקמה ו-790 אלף מ"ר של שטחי מגורים בתכנון ובהקמה.



GTC פולין מקבוצת קרדן, שבשליטת יוסי גרינפלד, אבנר שנור ואיתן רכטר, הוקמה ב-1994 והיתה אחת ההשקעות הבולטות הראשונות של אנשי עסקים ישראלים בנדל"ן מזרח אירופי. ההשקעה נעשתה על בסיס ההערכה שהאינטגרציה ההדרגתית של פולין לכלכלה המערב אירופית תביא לביקושים גדולים לנדל"ן מניב בוורשה. ההשקעה היחידה של קבוצת קרדן מהונה העצמי הסתכמה ב-6 מיליון דולר, לצורך רכישת 72 דונם ברובע מוקוטוב בוורשה. מאז נעשו כל ההשקעות במימון בנקאי או בכספים שגויסו בהנפקות פרטיות לבנקים מערביים ובהנפקות ציבוריות.



GTC פולין הרוויחה 253 מיליון דולר ב-2006, לעומת רווח של 144 מיליון דולר ב-2005. המקור העיקרי לגידול ברווח היה שערוך נכסים על פי התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS), שהצמיח רווח של 256 מיליון דולר ב-2006, בהשוואה לרווח של 151 מיליון דולר משערוך נכסים ב-2005.