הלמן אלדובי הכניס 3 קרנות לחמש הקרנות המובילות של 2007

מסיכום ענף קרנות הנאמנות של בית ההשקעות מיטב עולה כי מארס היה חודש לא מזהיר לענף, ורק 46% מקרנות הנאמנות הישראליות השיגו בו תשואה ריאלית חיובית. קרן הנאמנות שהשיגה את הביצועים הטובים ביותר מאז תחילת השנה היא הלמן אלדובי הייטק, עם תשואה של 26.4% בינואר-מארס 2007. מארס עצמו היה חודש מופלא במיוחד להלמן אלדובי הייטק עם תשואה חודשית של 10.4%.







המגמה השלילית בשוק היפאני מתבטאת בזהות הקרן הגרועה של מארס. קרן הנאמנות עמדה יפאן של מנורה מבטחים הציגה תשואה שלילית של 5.8% במארס. עוד קטגוריה שתוצאותיה מבטאות את המגמות השליליות של מארס היא קרנות המט"ח המקומי, שהשיגו את התשואה הגרועה ביותר במארס: תשואה ממוצעת של 0.6%-. תשואה זו השלימה תשואה של 0.9% ברבעון הראשון כולו לקרנות אלו.



לעומת קרנות המט"ח, הקרנות המתמחות במניות ישראליות הן אלו שהציגו את התשואה הגבוהה ביותר מאז תחילת השנה - 8.3% בממוצע. רשימת עשר הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה נשלטת עדיין בידי קרנות המשקיעות בענף הנדל"ן - חמש קרנות נדל"ן נמצאות ברשימה של עשר הקרנות הטובות ביותר. בית ההשקעות הלמן אלדובי מתבלט עם שלוש קרנות נאמנות ברשימה של חמשת הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה. מגדל שוקי הון מכניס שלוש קרנות נאמנות לרשימת עשר הקרנות הטובות בינואר-מארס, וכלל פיננסים מכניס שתי קרנות לאותה הרשימה.



המגמה החיובית במארס בבורסות העולם התבטאה בכך שהקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו תשואה חיובית של 1.6% בחודש זה. עם זאת, מתחילת השנה מציגה קטגוריה זו ביצועי חסר - 2.7% בממוצע. בעוד שש קרנות חו"ל נכנסו לרשימת 10 הקרנות הטובות במארס, שמונה קרנות המתמחות במניות חו"ל משתלטות על רשימת עשר הקרנות הגרועות מתחילת השנה.