אפריקה ישראל רוכשת נכסים בגרמניה

אפריקה ישראל הודיעה כי אפ"י אירופה (AFI), חברה בת בבעלותה המלאה, חתמה על הסכם לרכישת 70% ממניותיהן של ארבע חברות אחזקה בגרמניה. המניות נרכשו מידיהם של שני יזמים ישראלים תמורת 70 אלף יורו. אפ"י אירופה תשלם 17,500 יורו עבור כל אחת מארבע החברות, ובסך הכל 70 אלף יורו.

במסגרת הסכם רכישת המניות נקבע מנגנון התאמה, לפיו שיעור אחזקותיה של אפ"י אירופה עשוי לגדול ל-80%, זאת במידה שעל פי הדו"חות הכספיים לשנת 2007 של ארבע החברות, יתברר כי שווי נכסי הפורטפוליו יקטן ב-5% או יותר ממה שדווח לאפ"י במועד החתימה על ההסכם.

פורטפוליו הנכסים של חברות האחזקה הגרמניות כולל 35 נכסי נדל"ן בגרמניה, רובם נכסים מניבים אשר נרכשו לפני מספר חודשים תמורת כ-104 מליון יורו, כולל הוצאות נלוות בסך של כ-7 מיליון יורו.

הרכב הפורטפוליו כולל, בין היתר, בניינים בברלין ובאיזורים אחרים במערב גרמניה, מגרש בן 6 דונם, המיועד למלונאות ומגרש נוסף בן חצי דונם, בהיקף כולל של כ-150 אלף מ"ר שטח בנוי, אשר מתוכם משמשים כ-44 אלף מ"ר למגורים, ויתרת השטח משמשת למסחר ולתעשייה.

היקף ההכנסות השנתי מדמי שכירות מן הנכסים המרכיבים את הפורטפוליו, עמד ביום חתימת ההסכם על 7.8 מיליון יורו, כאשר היקף השטחים הפנויים עומד על כ-20 אלף מ"ר.

לדברי אבי נוטה, מנכ"ל אפ"י אירופה, קיים צפי לאפסייד משמעותי בהיקף ההכנסות, כתוצאה מהאפשרות להשכיר את השטחים הפנויים, וכן מהאפשרות לשיפור במצב הכלכלי בגרמניה.

במסגרת ההסכם נקבע כי אפ"י אירופה תעמיד לרשות החברות שרכשה הלוואה של כ-6 מיליון יורו, לצורך העמדת ההון העצמי הנדרש לביצוע פרויקטים. זאת, בתנאים זהים לאלו של המימון הבנקאי לפרויקטים אשר היקפו עומד על כ-91 מליון יורו.

בסך הכל, אפריקה ישראל תעמיד ליזמים הלוואה בסך 13 מיליון יורו, הכוללת מימון ההון העצמי הנדרש על ידי הבנק המלווה את העסקה, והוצאות נלוות בסכום של כ-7 מיליון יורו.

כמו כן, לאפ"י אירופה שמורה הזכות לבטל את ההסכם באופן חד צדדי, במידה שלא יושג המימון הנדרש לצורך השלמת העסקה עד ל-17 באפריל 2007, כך שמניות חברות האחזקה הגרמניות יוחזרו ליזמים. במקרה זה ישא כל אחד מן הצדדים בעלות של כ-3.5 מיליון יורו.