הנפקת דלק נדל"ן בלונדון - הרווח עדיין לא ידוע

כמה שבועות לפני הנפקת דלק גלובל (DGRE) בלונדון צפתה דלק נדל"ן רווח הון שנע בין 700 מיליון שקל ל-1.2 מיליארד שקל מההנפקה. אחרי ההנפקה בתחילת אפריל, שהיתה לפי שווי נמוך מהמתוכנן, הודיעה החברה כי היא צופה שרווח ההון יהיה 380-480 מיליון שקל, בכפוף להשלמתה של בדיקת השלכות מס ולפני מימוש האופציה שניתנה לחתמים.



לאחר הפרסום ב-TheMarker כי דלק תיאלץ לשלם ליגאל אהובי על הנכסים שהוא מכר לחברה לפני ההנפקה מחיר גבוה יותר מאשר החברה קיבלה עליהם בהנפקה, פירסמה החברה ביום חמישי בלילה הבהרה נוספת לעניין הרווח. בנוסף, נכתב ב-TheMarker כי דלק עצמה רכשה מניות בהנפקה.



בהודעתה כתבה דלק כי היא מבהירה שרווח ההון הצפוי הוא לפני השלמת בחינת השלכות המס (כפי שכבר ציינה). היא הוסיפה וציינה כי מדובר ברווח לפני חישוב סופי של הוצאות הנפקה ובחינת השלכות השקעות עצמיות של דלק בינלאומי בגיוס (החברה השקיעה בעצמה 12.5% מתוך 100 מיליון ליש"ט שגויסו). דלק ציינה בהודעתה כי גורמים אלה עשויים אף להקטין את רווח ההון לעומת ההערכה שפורסמה אחרי ההנפקה.



דלק חזרה על כך שההערכה היא גם לפני מימוש אופציות שניתנו לחתמים, שיכולים במקרה של מימוש להגדיל את רווח ההון. לחתם מריל לינץ' ניתנה אופציה לרכוש עד סוף מאי 2.3% מהון המניות של החברה המונפקת אחרי מימוש האופציה. דלק ציינה כי היא בוחנת בימים אלה את רווח ההון הצפוי, ובגמר החישוב ולאחר ההתחשבות בכל הגורמים תדווח על גובהו.



מניית דלק גלובל נותרה כמעט ללא שינוי מאז שהצטרפה לבורסה המשנית בלונדון (AIM). המניה סיימה ביום שישי את המסחר במחיר של 201 פני - ב-0.5% יותר ממחיר ההנפקה.