הגיוס המוסדי של חברת השילוח אוריין להנפקת מניות ואג"ח מתקיים היום

ההנפקה של חברת השילוח אוריין יוצאת היום לדרך. היום מתקיים המכרז המוסדי של החברה לגיוס של 100 מיליון שקל. כ-70 מיליון שקל מתוכם יבוצעו בהנפקת מניות ואג"ח. בנוסף, כולל הגיוס הצעת מכר של קרן פימי בהיקף 30 מיליון שקל. החברה נמצאת בשליטת משפחת למדן (61%), וב-32% מחזיקה פימי של ישי דווידי. הגיוס יבוצע לפי שווי של 261-243 מיליון שקל אחרי הכסף. את ההנפקה מובילה . כ-30 מיליון שקל יגויסו במניות, וכ-40 מיליון שקל יגויסו באג"ח שמדורגות בדירוג A של מעלות.

אוריין מתמחה בשירותי לוגיסטיקה בינלאומית, בהם שילוח בים ובאוויר, עמילות מכס, שירותי אקספרס ושירותים מדלת לדלת. הכנסות החברה הסתכמו בכ-515 מיליון שקל ב-2006 והרווח הנקי של החברה עמד על 21 מיליון שקל. החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 50 מיליון שקל. אוריין צופה רווח נקי של 30-28 מיליון שקל ב-2007.



השותף האסטרטגי של אוריין בחו"ל הוא חברת שנקר שבבעלות חברת הרכבות הגרמנית דויטשה באהן. שנקר מדורגת כאחת משלוש חברות השילוח והלוגיסטיקה המובילות בעולם, לאחר שב-2005 רכשה את חברת באקס גלובל האמריקאית.