, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, השלימה אתמול גיוס של 421.2 מיליון שקל, במסגרת הרחבת סדרת אג"ח סחירה (סדרה ד'), אשר הונפקה לראשונה לציבור על פי תשקיף מדף בספטמבר 2006.
ההנפקה התבצעה בשני שלבים. בשלב הראשון למשקיעים המוסדיים ובשלב השני לציבור. איגרות החוב עומדות לפירעון בשלושה תשלומים, כאשר כל אחד משני התשלומים הראשונים יהיה בשיעור 30% מהקרן, והתשלום האחרון יהיה בשיעור 40% מהקרן. מועדי הפירעון של האיגרות הן 31 במארס בכל אחת מהשנים 2021-2019 כולל, ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 5.1% לשנה, אשר תשולם ב-31 במארס של כל אחת מהשנים 2021-2007, כשהקרן והריבית צמודות לעלייה במדד.
סדרת איגרות החוב הללו דורגה על ידי חברת מעלות בדרוג Stable) AA) ובדרוג של AA2 (יציב) על ידי חברת מידרוג. בפרסום דו"חות הדירוג המקוריים של מעלות ומידרוג מצויין כי תמורת ההנפקה מיועדת להחלפת החוב הבנקאי ולביצוע השקעות עתידיות.
גזית גלוב מרחיבה את סדרת האג"ח הסחירה - ומגייסת 421.2 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
17.4.2007 / 14:24