שרי אריסון גייסה כ-800 מיליון שקל לשיכון ובינוי באג"ח ממשקיעים פרטיים

שיכון ובינוי גייסה היום כ-800 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב ממשקיעים מוסדיים, כך נודע ל-TheMarker.



בדף ההפצה למוסדיים כתבה החברה שבכוונתה לגייס כ-300 מיליון שקל באג"ח צמודות מדד - אבל דירוג שקיבלה ממעלות העניק לה דירוג לגיוס של עד למיליארד שקל. הריבית בהנפקה נקבעה על המינימום בגובה 5.2% כאשר עד לרישום איגרות החוב למסחר היא תעמוד על כ-6%. במידה והאג"ח לא תירשם למסחר בתוך שנה - תעמוד למשקיעים אופציה לפרעון מיידי של האג"ח.



שיכון ובינוי המנוהלת כיום על ידי אורי שני ובשליטת שרי אריסון מדורגת כיום בדירוג A2 והיא התחייבה כי אם הדירוג יירד מתחת ל-A3, גם אז היא תיתן למשקיעים אפשרות לפקדון מוקדם של אג"ח.



את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.