קריסטל מוצרי צריכה גייסה 55 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים

חברת קריסטל מוצרי צריכה שבשליטת משה ממרוד העוסקת ביבוא ושיווק מוצרי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לשימוש ביתי, גייסה אתמול 55 מיליון שקל במסגרת הנפקה פרטית של איגרות חוב (סטרייט) למשקיעים מוסדיים.

איגרות החוב מדורגות בדירוג 2A על ידי מעלות והוצעו בריבית של 5% ובמח"מ של 4.5 שנים. עד שהאג"ח יירשמו למסחר תישא האג"ח ריבית שנתית 5.65%. בכוונת החברה לפנות בהקדם לבורסה על מנת לרשום את האג"ח למסחר במסגרת מערכת רצף מוסדיים. הסכום שגוייס ישמש את החברה למיחזור חוב קיים ותוספת חוב קיים.



הכנסות החברה בשנת 2006 הסתכמו בכ-271 מיליון שקל לעומת כ-270.4 מיליון שקל בשנת 2005, כאשר הרווח הנקי בשנת 2006 בכ-13.1 מיליון שקל לעומת כ-11.5 מיליון שקל בשנת 2005.



את ההנפקה הובילו לידר שוקי הון בשיתוף אפסילון חיתום והנפקות ואקסלנס נשואה חיתום.