גדיש, עצמה ותמר מפגרות ב-0.5% אחר הקופות הפרטיות הגדולות בינואר-מארס

מסקירת ענף הגמל שפירסם בית ההשקעות מיטב, עולה כי בינואר-מארס פיגרו שלוש קופות הגמל הגדולות בשוק - גדיש (בנק הפועלים), עצמה (הראל) ותמר (דיסקונט) - אחר הפרטיות, עם תשואה 3.3%, לעומת תשואה של 3.8% בחמש הקופות הפרטיות הגדולות.



לפי מיטב, בית ההשקעות הבולט לטובה מתחילת 2007 הוא דש קפיטל, ובתי ההשקעות הבולטים לרעה בתקופה זו היו מזרחי-נתיבות, אוצר החייל ויהב. מבין הקופות הקטנות מציינים במיטב לטובה את אלה שבניהול ישיר בית השקעות, מילניום ופסגות אופק.



סיכום ענף הגמל של מיטב מעלה כי במארס היתה התמונה הפוכה. שלוש קופות הגמל הגדולות בשוק השיגו תשואה נומינלית ברוטו חיובית ממוצעת של 0.5% בחודש החולף - לעומת תשואה של 0.4% שרשמו 5 הקופות הפרטיות הגדולות בענף.







לפי סקירת מיטב, בית ההשקעות הבולט לטובה בתשואותיו במארס היה אלטשולר שחם. בתי ההשקעות הבולטים לרעה היו בנק אוצר החייל, אנליסט ואיפקס. התשואה הנומינלית ברוטו הממוצעת בתעשייה היתה 0.3%-0.6% במארס, כשטווח התשואות היה בין 0.2% ל-1.1%. מבין בתי ההשקעות שמנהלים קופות הקטנות מ-100 מיליון שקל בלטו לטובה תמיר פישמן, קפיטל ומילניום.