חברת החשמל ממשיכה לגייס הון: ל-TheMarker נודע כי החברה השלימה אתמול גיוס של 308 מיליון שקל בביקוש יתר של 500 מיליון שקל. המדובר בהנפקת איגרות חוב (צמודות) בהיקף 280 מיליון שקל בריבית של 5.36%, ובהנפקה נוספת של אג"ח (לא צמודות) בהיקף 28 מיליון שקל ובריבית של 5.38%.
רק בחודש ינואר האחרון גייסה חברת החשמל 422 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח, ובחודש דצמבר גייסה 555 מיליון שקל בהנפקה פרטית של שתי סדרות אג"ח למשקיעים מוסדיים. הצלחת ההנפקה מהווה הפתעה לאחר שחברת הדירוג מעלות הורידה את דירוג איגרות החוב של החברה מ-AAA ל-+AA וקבעה תחזית שלילית לדירוג החברה. בכך ניתקה למעשה מעלות החברה באופן פורמלי את הזיהוי של חברת החשמל עם המדינה שסייע לחברה לזכות לדירוג AAA.
עוד מפתיע הגיוס, לאור חשש הנהלת החברה כי הפחתת תעריפי החשמל בשבוע שעבר ואי-ההכרה לכאורה בעלויות תפעול שונות של החברה - תפגע ביכולתה לגייס כספים בשוק ההון. בשבוע שעבר הודיעה הרשות לחשמל על עדכון התעריפים השוטף - והפחיתה את תעריפי החשמל ב-6.7%. בחברה שרר בסוף השבוע זעם רב על ההחלטה, ובעקבותיה הודיעה החברה לבורסה כי דירקטוריון החברה החליט לפנות לשרי האוצר והתשתיות הלאומיות, למנהל רשות החברות הממשלתיות וליו"ר רשות החשמל, כדי להסיר מגבלות וחסמים שהוטלו על החברה בקשר לגיוסי הון, וכדי לבחון דרישות החברה באשר להחלטות רשות החשמל.
מי אמר בועה? חברת החשמל גייסה 308 מיליון שקל בביקושי-יתר
אבי בר-אלי
29.4.2007 / 21:20