ורינט קרובה להשלמת רכישת וויטנס: בעלי המניות של החברה האמריקאית אישרו את ביצוע העסקה

בעלי המניות של וויטנס (סימול: WITS) אישרו את מכירת החברה לידי הישראלית תמורת כ-950 מיליון דולר במזומן, כך הודיעה אמש וויטנס האמריקאית, לאחר סיום המסחר בנאסד"ק. לדברי וויטנס, באסיפה המיוחדת שכונסה לאישור העסקה, הצביעו רוב בעלי מניותיה בעד הסכם המיזוג עם ורינט, במסגרתו תשלם ורינט 27.5 דולר עבור כל מניה של וויטנס. בעקבות אישור בעלי מניות וויטנס, ואישור נוסף שכבר התקבל מהרגולטור בארה"ב, ממתינה העסקה רק לאישור הרגולטור הבריטי, לפני שניתן יהיה להכריז על השלמתה. שתי החברות העריכו בעבר, כי מיזוגן יושלם במהלך הרבעון השני של 2007.



ורינט סיכמה על רכישת וויטנס בתום מאבק ארוך שניהלה עם מתחרתה הגדולה, , שגם היא ישראלית. לפני פחות משלושה חודשים הוכרזה העסקה, אולם רק כחודשיים לאחר מכן, במסגרת הזימון לאסיפה המיוחדת של בעלי המניות, נחשפה השתלשלות האירועים המלאה, אשר החלה בפגישות גישוש ראשונות בין היו"ר לשעבר של וויטנס דייוויד גולד לבין נשיא ומנכ"ל ורינט דן בודנר באפריל ובמאי 2006, נמשכה בפגישות שניהלו הנהלות וויטנס ונייס ביולי ובאוגוסט אותה שנה והסתיימה כאמור עם חתימת הסכם המיזוג עם ורינט.



ורינט ונייס מחלקות את פעילותן העסקית לשני שווקים עיקריים: השוק הארגוני והשוק הביטחוני. אולם בעוד אצל נייס נחשב השוק הארגוני לחזק יותר, הרי שאצל ורינט עיקר הפעילות התמקד עד כה דווקא בשוק הביטחוני. אל שוק זה מופנות בעיקר תוכנות הקלטה וניתוח של צילומי וידיאו, המתקבלים ממערכות טלוויזיה במעגל סגור, וכן תוכנות הקלטת קול למוקדי חירום של כוחות הצלה אזרחיים.



אל השוק הארגוני פונות שלוש החברות עם תוכנות להקלטה וניתוח של קול ונתונים, המיועדות בעיקר לאחסון, מעקב וניתוח של המידע המתקבל במוקדי שירות הלקוחות, שמפעילים ארגונים וחברות גדולות. על פי ההערכות, שולטת נייס בשוק ההקלטות הארגוני עם נתח של כ-40%, בעוד וויטנס ו-ורינט מחזיקות ב-30% וב-20% בהתאמה, ממנו. כך, שהרכישה הנוכחית אמורה לחזק מאוד את מעמדה של ורינט בטווח הארוך גם בשוק זה, אולם בטווח הקצר עשוי דווקא המיזוג להשפיע לטובה על ביצועיה של נייס.



מנכ"ל נייס עצמו, חיים שני, אמר לקראת סוף פברואר ל-TheMarker, כי הוא רואה בטווח הקצר הזדמנות משמעותית בשוק הארגוני בשל הקונסולידציה. "מתחרה אחת שלנו תחדל להתקיים והמתחרה השנייה שלנו תהיה עסוקה במיזוג. לנו יש את הפתרון הטוב ביותר לארגונים ולכן, אנו מניחים שחלק מהם יבחר בנו", ציין שני. בשל כך, הוא גם העלה אז את התחזית לרבעון הראשון של 2007.



מיזוג ורינט ו-וויטנס ייצור חברה ממוזגת עם מכירות של קרוב ל-600 מיליון דולר ב-2006, אשר בראשה ימשיך לעמוד מנכ"ל ורינט הוותיק, דן בודנר (48). את הרכישה מממנת ורינט באמצעות אשראי בנקאי בהיקף של 650 מיליון דולר מקונסורציום בנקאי, אותו מוביל ליהמן ברדרס ואשר כולל גם את דויטשה בנק ואת קרדי סוויס. בנוסף, תמומן העסקה גם בעזרת הזרמת 293 מיליון דולר מהחברה האם, קומברס טכנולוג'י (57%) תמורת הקצאת מניות בכורה, המזכות בדיווידנד שנתי בשיעור של 4.25% מהרווחים. מניות אלה ניתנות להמרה למניות רגילות, בפרמיה של 12.5% על המחיר הממוצע של מניית ורינט בשוק, ב-25 הימים שלפני השלמת העסקה.