חברת אורתם סהר, העוסקת בפרויקטים של הנדסה אזרחית ובנייה למגורים, השלימה אתמול הנפקת מניות בתל אביב. החברה גייסה סכום כולל של כ-100 מיליון שקל בהנפקת מניות ואיגרות חוב, אחרי שקיבלה ביקושי יתר בהנפקה.
מכרז ההנפקה התקיים על הריבית שתניב איגרת החוב מסדרה א', והוא הסתיים בריבית המינימלית בגובה 5.5%.
אורתם סהר גייסה כ-25 מיליון שקל במניות, לפי שווי חברה של כ-220 מיליון שקל (לאחר הכסף) וכ-75 מיליון שקל בשתי סדרות של איגרות חוב - האחת סטרייט והשנייה להמרה.
איגרות החוב מסדרה א' ישלמו ריבית של 5.5%, כפי שנקבע במכרז ההנפקה, והן יעמדו לפידיון בתשלומים שווים בין השנים 2009 עד 2014. איגרות החוב מסדרה ב' ניתנות להמרה למניות החברה לפי מחיר של 30 אגורות, והן עומדות לפידיון בין השנים 2008 ועד 2012.
בעקבות ההנפקה, תרשום חברת דוראה הציבורית, שבשליטת בצלאל איגר ומחזיקה בכ-40% מאורתם סהר, רווח הון שצפוי על פי ההערכות להסתכם בכ-10 מיליון שקל.
אורתם סהר, הנשלטת ומנוהלת על ידי אמיר נחום, רכשה ב-2006 את עסקי הבנייה של קבוצת מליבו ישראל, ומאז החלה לפעול גם בתחום הבנייה למגורים. לאחרונה החלה לעסוק גם ביזמות נדל"ן באזור מזרח אירופה, בין היתר באמצעות שיתוף פעולה עם חברת גירון הישראלית.
אורתם סהר השלימה IPO לגיוס 100 מיליון שקל; על פי ההערכות - רווח ההון לדוראה יעמוד על כ-10 מיליון שקל
שרון שפורר
2.5.2007 / 15:47