הצלחה מסחררת להנפקתה של חברת אפי פיתוח מקבוצת אפריקה ישראל הלילה בלונדון, כך מעריכים בכירים בענף הנדל"ן. מהנתונים שהגיעו לידי TheMarker עולה כי אפי גייסה 1.4 מיליארד דולר. זאת, לפי מחיר של 14 דולר למניה (הרף הגבוה) ב- 100 מיליון מניות שהוצעו.
החברה העניקה אופציה של 10% נוספים לחתמים. הענות הממוצעת עמדה על 64%, כאשר ממוצעי ההזמנות באנגליה ובמערב אירופה היו גבוהים הרבה יותר, בשל העובדה שחלק מהמשקיעים לא אהבו את העלאת המחיר יום לפני ההנפקה.
שווי החברה הנגזר מההנפקה, לפני הכסף, הוא כ-6 מיליארד דולר - מדובר על 14 דולר למניה עבור 423,847,027 מניות; כלומר, השווי אחרי הכסף הוא 7.4 מיליארד דולר.
מצפים לפרמיה של 100%
חברת שמאות בלתי תלויה בעלת מומחיות בשווקי הנדל"ן, ג'ונס לנג לאסל, העריכה לפני כחודש את נכסיה של החברה הבת ברוסיה בכ-3.69 מיליארד דולר. לפי השווי שננקב היום, מצפים באפריקה לפרמיה של כ-100% שיעניק לה השוק. בחברות נדל"ן, מעניק בדרך כלל השוק פרמיה מסוימת ליכולות הניהול של החברה.
הפעילות של החברה הבת ברוסיה, בה מחזיקה אפריקה בכ-88%, כוללת כ-21 פרויקטים ב-12 אתרים שונים, בעיקר באזור מוסקווה. הנכסים כוללים קניונים, משרדים ובנייני מגורים.
לאחר ההנפקה, תרד אפריקה לאחזקה של 71% מהחברה. כמו כן, החברה העניקה אופציה לחתמי ההנפקה לרכוש כמות נוספת של עד 10% מהחברה למשך 30 יום. אפריקה תרשום רווח הון עתק בעקבות ההנפקה - מעל 3 מיליארד שקל.