בל אינטרנשונל הולדינגס, קמעונאית נעלי הנשים הגדולה בסין, מתכוונת לגייס סכום של 8.7 מיליארד דולר הונג קונגי (1.1 מיליארד דולר) בהנפקה ראשונה לציבור בהונג קונג. כך לדברי שני גורמים בעלי ידע ישיר בנושא, לסוכנות הידיעות בלומברג. ההנפקה צפויה להיסגר ב-14 במאי, ותמחור המניות יתבצע ב-15 במאי.
החברה ובעלי המניות מתכוונים להנפיק 1.4 מיליארד מניות, נתח של 17%, בטווח מחירים של 5.35-6.2 דולר הונג קונגי, לדברי המקורות. הטווח משקף מכפיל רווח מוערך של 27 עד 31. חתמי ההנפקה יהיו קרדי סוויס ומורגן סטנלי. 90% מהמניות יונפקו למשקיעים מוסדיים, והיתר למשקיעים פרטיים בהונג קונג.
לבל 3,828 חנויות נעליים ונעלי ספורט בסין, אך ברצונה להתרחב אף יותר, וללוות התרחבות זו גם בהרחבת פסי הייצור והגדלת מחסניה, לפי תשקיף שהופץ מוקדם יותר למנהלי קרנות. המכירות הקמעוניות בסין זינקו ב-15% ברבעון הראשון, על רקע עליית המשכורות במדינה. הצריכה של מוצרי הנעלה במחיר בינוני ומעלה עלתה ב-30% בשנה, בין ב-2000-2005, לפי דו"ח של בנק ההשקעות צ'יינה אינטרנשונל קפיטל על בל. צריכת הנעליים לנפש בסין עומדת על 2.3 זוגות בסין, לעומת 3.9 זוגות בדרום קוריאה ו-7.3 זוגות בארה"ב.
קמעונית נעלי הנשים הגדולה בסין מתכוונת לגייס 1.1 מיליארד דולר בהנפקה בהונג קונג
סוכנויות הידיעות
3.5.2007 / 9:20