מקורב לעסקת מבטח שמיר-גילת: מבטח תשלם על המניות כ-11.5 דולר למניה

חברת מבטח שמיר אישרה את הידיעה שהופיעה אתמול ב-TheMarker ודיווחה היום לבורסה כי היא, יחד עם גורם נוסף, פנו לפני כשבועיים לדירקטוריון חברת במטרה לבחון את האפשרות לרכוש את כל מניות גילת לפי מחיר של 10 דולר למניה. מניית גילת ננעלה אתמול בוול סטריט במחיר של 9.6 דולרים לאחר עלייה של כ-3%.



מבטח שמיר ציינה כי כוונתה היא להחזיק בסופו של דבר בכ-50% ממניות גילת, בעסקה שהיקפה 180 מיליון דולר. ככל הידוע, בשלב זה קרן יורק האמריקאית, המחזיקה ב-30% מגילת, אינה מעוניינת למכור מניות.



עוד צוין כי דירקטוריון גילת בוחן כרגע את הצעת מבטח שמיר. ל-TheMarker נודע כי הדירקטוריון ישיב בשלילה על הצעה זו, המשקפת לגילת שווי של פחות מ-400 מיליון דולר. מקורבים למשא ומתן ציינו כי מבטח תעלה את המחיר בדולר אחד לפחות, לכ-11.5 דולר למניה, כ-20% מעל המחיר בשוק.



אתמול דיווחנו כי חלק מבעלי המניות בגילת מתנגדים לעסקה, אפילו במחיר גבוה יותר של 10.5 דולר למניה, בטענה כי הוא אינו משקף את שוויה האמיתי של גילת. אותו גורם אמר כי אם דירקטוריון החברה יקבל את ההצעה, והיא תעבור לאחר מכן להצבעה באסיפת בעלי המניות, כמקובל בהליך מסוג זה, אז "תהיה מלחמה", כהגדרתו.



יחד עם זאת, ברור כי אם יורק לא תתנגד לעסקה, יקשה על בעלי המניות המתנגדים להקים גוש חוסם - לאישור עסקה באסיפת בעלי המניות יידרש רוב של 75%, כלומר שיעור לא קטן, של 25% מבעלי המניות, יצטרך להביע התנגדות.



מניית גילת זינקה ב-16% מסוף מארס, וכבר לפני שבועיים נפוצו בשוק שמועות לפיהן מרחפת מעל החברה הצעת רכש במחיר של 10.5 דולר למניה. מבטח ציינה בהודעתה לבורסה כי "החברה לא דיווחה ב-25 באפריל (מועד הגשת ההצעה לדירקטוריון גילת. ש"י) בדיווח מיידי על הגשת ההצעה הואיל ולהערכתה מסירת המידע לפני קבלת תגובת הדירקטוריון היתה עלולה למנוע את השלמת הפעולה או להרע את תנאי רכישת מניות גילת".