וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

האחים חממה יגייסו כ-100 מיליון שקל במניות ויחלקו 10 מיליון שקל בדיווידנד מיד אחרי ההנפקה

שרון שפורר

10.5.2007 / 10:24

הרווח הנקי של החברה הגיע ל-13.5 מיליון שקל ב-2006 לעומת 10.9 מיליון שקל ב-2005



המכרז המוסדי בהנפקת האחים חממה יתקיים בשבוע הבא. החברה תנסה לגייס כ-36 מיליון שקל במניות לפי שווי של 90 מיליון שקל על פי הון המניות, ועוד כ-36 מיליון שקל באג"ח סדרה ב' צמוד מדד נושאות ריבית של 5.5% לפירעון בין 2010 ל-2014. בנוסף, תנסה החברה לגייס 25 מיליון שקל באג"ח להמרה סדרה א' צמודות מדד באותה ריבית בשלושה תשלומים בין 2010 ל-2012.



מייד לאחר ההנפקה, מתכננת החברה לחלק דיווידנד של 10 מיליון שקל.



לפי דף ההפצה למשקיעים המוסדיים, לחממה יש 300 לקוחות והכנסותיה הסתכמו ב-300 מיליון שקל ב-2006 - עלייה של 60% בתוך ארבע שנים.



הרווח הנקי שלה הגיע ל-13.5 מיליון שקל ב-2006 לעומת 10.9 מיליון שקל ב-2005 ו-9.8 מיליון שקל ב-2004. לחברה מדיניות דיווידנד של 30.5% לפחות מהרווח הנקי כל שנה. הונה העצמי נאמד בכ-35 מיליון שקל לפני ההנפקה וכ-25 מיליון שקל לאחריה.



את ההנפקה מובילים אפסילון חיתום שבניהולו של מנשה רם וכלל פיננסים חיתום.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully