המכרז המוסדי בהנפקת האחים חממה יתקיים בשבוע הבא. החברה תנסה לגייס כ-36 מיליון שקל במניות לפי שווי של 90 מיליון שקל על פי הון המניות, ועוד כ-36 מיליון שקל באג"ח סדרה ב' צמוד מדד נושאות ריבית של 5.5% לפירעון בין 2010 ל-2014. בנוסף, תנסה החברה לגייס 25 מיליון שקל באג"ח להמרה סדרה א' צמודות מדד באותה ריבית בשלושה תשלומים בין 2010 ל-2012.
מייד לאחר ההנפקה, מתכננת החברה לחלק דיווידנד של 10 מיליון שקל.
לפי דף ההפצה למשקיעים המוסדיים, לחממה יש 300 לקוחות והכנסותיה הסתכמו ב-300 מיליון שקל ב-2006 - עלייה של 60% בתוך ארבע שנים.
הרווח הנקי שלה הגיע ל-13.5 מיליון שקל ב-2006 לעומת 10.9 מיליון שקל ב-2005 ו-9.8 מיליון שקל ב-2004. לחברה מדיניות דיווידנד של 30.5% לפחות מהרווח הנקי כל שנה. הונה העצמי נאמד בכ-35 מיליון שקל לפני ההנפקה וכ-25 מיליון שקל לאחריה.
את ההנפקה מובילים אפסילון חיתום שבניהולו של מנשה רם וכלל פיננסים חיתום.
האחים חממה יגייסו כ-100 מיליון שקל במניות ויחלקו 10 מיליון שקל בדיווידנד מיד אחרי ההנפקה
שרון שפורר
10.5.2007 / 10:24