VTB, הבנק השני בגודלו ברוסיה, גייס בבורסת לונדון 8 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) הגדולה בעולם השנה. הנפקת הבנק הממשלתי, שהיתה ההנפקה הראשונה מעולם של בנק רוסי בחו"ל, בוצעה לפי שווי של 35.5 מיליארד דולר - יותר משווי השוק של קומרצבנק הגרמני. ההנפקה, שבוצעה לפי מחיר שהיה קרוב לקצה העליון של טווח היעד, באה על רקע תחזיות לצמיחה חדה במגזר הבנקאות הרוסי, אשר צפוי לצמוח בקצב של יותר מ-30% בשנה עד שנת 2010, לפי תחזיות UBS ודיוטשה בנק.
ה-IPO של VTB היה ההנפקה השנייה בגודלה מעולם של חברה רוסית, לאחר הנפקת חברת הנפט הממשלתית רוזנפט, חברת הנפט השלישית בגודלה ברוסיה, אשר גייסה בשנה שעברה 10.6 מיליארד דולר. מתחילת השנה גייסו חברות רוסיות 16.7 מיליארד דולר בהנפקות מניות, והיקף ההנפקות השנה צפוי לשבור את השיא שנרשם בשנה שעברה - גיוסים בסך 18.9 מיליארד דולר - לפי נתוני בלומברג.
אפי פיתוח, שמרכזת את עסקי הנדל"ן ברוסיה של שבשליטת לב לבייב, גייסה בשבוע שעבר 1.4 מיליארד דולר בהנפקה בבורסת לונדון, במסגרת ההנפקה הגדולה ביותר מעולם של חברת נדל"ן באירופה. זו גם היהת ההנפקה הגדולה ביותר של חברה ישראלית בחו"ל אי פעם.
ה-IPO הגדול בעולם השנה: הבנק הרוסי VTB גייס 8 מיליארד דולר בבורסת לונדון
TheMarker
11.5.2007 / 11:40