חברת המידע הפיננסי תומסון הודיעה היום על מכירת החטיבה הלימודית ונכסי הספריות שלה, במחיר של 7.75 מיליארד דולר, ימים מספר לאחר שהחברה הודיעה כי בכוונתה לרכוש את ענקית המידע הפיננסי, רויטרס, במחיר של 17 מיליארד דולר.
תומסון לרנינג ונלסון קנדה, ספקיות מקורות לימודיים בקנדה, יימכרו לקרנות אפקס פרטנרס ו-OMERS קפיטל פרטנרס.
ככל הנראה תנצל את החברה את הכנסות המכירה לשם מימון רכישת רויטרס. החברה מסרה כי המכירה "מהווה חלק מאסטרטגיית החברה להיפטר מנכסים אשר אינם תואמים את יעדיה העתידיים של החברה".
בתחילת השבוע הודיעה תומסון כי היא מנהלת מגעים לרכישת סוכנות הידיעות רויטרס. החברה מסרה כי בעלי מניות רויטרס יקבלו 352.5 פני במזומן ו-0.16 מניות תומסון עבור כל מניה שברשותם במסגרת העסקה הנשקלת. מחיר זה משקף פרמיה של 13% על מחיר הסגירה של מניית רויטרס.
העסקה תרחיב את מאגרי המידע של תומסון, ותעניק לה שירותי חדשות נרחבים יותר מסוכנויות תומסון פייננשל ניוז בארה"ב וסוכנות AFX באירופה שרכשה באחרונה. בתחום המידע הפיננסי, מיזוג בין השתיים יגדיל את נתחן בשוק ל-34%, יותר מ-33% שבהם מחזיקה בלומברג, מובילת השוק, לפי נתוני חברת אינסייד מרקט דטה מ-2006. כמו כן, יאפשר המיזוג חיסכון של לפחות 500 מיליון דולר בשנה בעלויות במשך 3 שנים.
ביום שישי הקודם דיווחה רויטרס שקיבלה הצעת רכש, אך לא פירסמה את זהות הרוכשת הפוטנציאלית. בשוק העריכו כבר ביום שישי כי מדובר בתומסון. מניית רויטרס זינקה ב-25% והקפיצה את שווי החברה ל-7.75 מיליארד ליש"ט.
שתי החברות מתחרות בסוכנות הידיעות בלומברג, במו"לית דאו ג'ונס, ובסוכנות המידע הפיננסי שלה, דאו ג'ונס. דאו ג'ונס קיבלה בשבוע שעבר הצעת רכש בסך 5 מיליארד דולר מרופרט מרדוק.
לפי הודעת שתי החברות, אם אכן יתקיים מיזוג, מנכ"ל רויטרס, טום גלוסר, יתמנה למנכ"ל החברה הממוזגת, שתיקרא תומסון-רויטרס. מנכ"ל תומסון, ריצ'רד הרינגטון, יפרוש עם השלמת העסקה. יחידת המידע הפיננסי תיקרא רויטרס. עם זאת, הודיעו שתי החברות כי עוד לא הגיעו להסכמה על כל פרטי העסקה.
תומסון הודיעה על מכירת החטיבה הלימודית ב-7.75 מיליארד דולר
רונן סבר
11.5.2007 / 17:26