דיסקונט גייס כמיליארד שקל בחצי שנה

בנק דיסקונט גייס ביום חמישי 250 מיליון שקל בהנפקה פרטית של שטרי הון למשקיעים מוסדיים. זאת, אחרי שקיבל ביקושי יתר גדולים של קרוב לפי 3 מהסכום שביקש לגייס. את הגיוס הוביל דיסקונט חיתום ביחד עם כלל חיתום.

שטרי ההון הוצעו למשקיעים בדרך של מכרז על המחיר (110-107 שקל לכל 100 שקל ערך נקוב) והמכרז נסגר על מחיר המקסימום המשקף תשואה של 4.29% - מרווח של כ-1.3% בלבד בהשוואה לאג"ח הממשלתי.

איגרות החוב שגויסו מתווספות לסדרה של 750 מיליון שקל שגייס הבנק בדצמבר 2006. הסדרה תרשם למסחר בתשקיף מדף שפרסם הבנק. שטרי ההון מדורגים על ידי מדרוג בדירוג של A1 ועל ידי מעלות בדירוג A והם צמודים למדד המחירים לצרכן. שטרי ההון הינם לתקופה של 15 שנה והמח"מ הנו כ-10 שנים.

הגיוס התבצע בדרך של הון ראשוני מורכב כשהמשמעות היא ששטרי ההון שיונפקו בהנפקה זו עדיפים רק על זכויותיהם של בעלי המניות.