דיסקונט שוקי הון, יגאל שרמייסטר, פועלים אי.בי.אי ויעקב ויינשטיין השלימו גיוס של כ-57 מיליון שקל ליורופורט

חברת יורופורט העוסקת בפיתוח פארקי עסקים בסגנון האירפורט סיטי במזרח אירופה השלימה ביום חמישי גיוס של 57 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב וכתבי אופציה בבורסה בתל-אביב.



יורופורט השלימה הנפקה של איגרות חוב "סטרייט", שישלמו ריבית בשיעור של 7.5%, והן יעמדו לפדיון בתשלומים שווים בין השנים 2010 עד 2014. כמו כן, הנפיקה יורופורט 300 אלף כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל-30 מיליון איגרות חוב של החברה תמורת מחיר מימוש של 95 שקל לאג"ח. מימוש כתבי האופציה עשוים להזרים בעתיד אל קופת החברה כ-28.5 מיליון שקל נוספים. כתבי האופציה ניתנים למימוש עד סוף אוקטובר 2007.



את הנפקת יורופורט הובילו החתמים: פועלים אי.בי.אי, דיסקונט חיתום, מנורה-מבטחים חיתום, אלטשולר שחם חיתום ורוסאריו קפיטל.



חברת יורופורט הוקמה על ידי קבוצת משקיעים, בראשותו של מוטי קירשנבאום (כ-31%), מי שיזם את פרויקט האיירפורט סיטי, הממוקם בסמוך לנמל התעופה בן-גוריון ושישמש גם כמנכ"ל. בין בעלי המניות בחברה נמנית גם חברה בשליטת הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל, המחזיקה בכ-10.5% ממניות ולצידה דיסקונט שוקי הון ויעקב ויינשטיין (14% לכל אחד), יגאל שרמייסטר המחזיק בכ-9.5% מהמניות ופועלים אי.בי.אי עם כ-6%.

כיו"ר הדירקטוריון ישמש יאיר סרוסי, שכיום מנהל את פעילות בנק ההשקעות מורגן סטנלי בישראל ומשמש גם מנכ"ל של חברת אמדיל אחזקות.



מטרת הקבוצה, כפי שהציגה אותה למשקיעים בשוק ההון, היא "להיות הגורם המוביל בפיתוח פארקי עסקים במתכונת של אירפורט סיטי בארצות מתפתחות במזרח אירופה". המדינות בהן צפויה החברה לפעול הן רוסיה, לטוויה, אוקראינה, רומניה ובולגריה.



על פי מודל שהציגה החברה כדוגמה למשקיעים, עלות קרקע לכל מתחם "אירפורט" מוערכת בכ-10 מיליון דולר; עלות הבנייה מוערכת בכ-1,000 דולר למ"ר וההשקעה בשלב הראשון בחמשת הפרויקטים במדינות הללו צפויה להגיע לכ-150 מיליון דולר.



ערב ההנפקה, הסתכם ההון העצמי של החברה בכ-41 מיליון שקל (כ-10 מיליון דולר), שהעמידו לה משקיעים אלה ואחרים.



החברה, שנוסדה בינואר 2007, מתכננת ויוזמת הקמת מרכזים עסקיים המכונים "ביזנס פארק", כדוגמת פרויקט איירפורט סיטי שהוקם בישראל. בשלב ראשון, הגדירה לעצמה החברה חמש מדינות יעד להקמת פרויקטים אלה: לטביה, רוסיה, אוקראינה, רומניה ובולגריה.