אסיה: הונג קונג נערכת לזרימת הכסף הסיני - מזנקת ב-2.5% לשיא; מדד שנחאי B מזנק ב-9.3%

בורסות אסיה ממשיכות לרשום שיאים, לאחר שממשלת סין אמרה כי לראשונה תתיר לבנקים לקנות מניות מחוץ למדינה. הערכות כי המניות הסיניות הרבות בהונג קונג ימשכו חלק מכובד מ-35 טריליון היואן (4.6 טריליון דולר) מהחסכונות בסין, מזניקות את מדד האנג סנג ב-2.6% לשיא. מדד MSCI אסיה פסיפיק עולה ב-1.3% ל-150.35 וצפוי להיסגר מעל לשיא הסגירה שנרשם בשבוע שעבר - 150.12.



בהונג קונג הובילו המניות הסיניות את העליות: צ'יינה מובייל, מפעילת הטלפונים הסלולריים הגדולה בעולם, לפי מספר המשתמשים, עלתה ב-3.5% בהונג קונג. חברת הביטוח צ'יינה לייף אינשורנס עלה ב-4.3%.



בבורסת שנחאי נרשמו עליות חדות במיוחד בשווקים למניות מסוג B, הנקובות בדולרים ופתוחות יותר בפני משקיעים זרים. מדד שנחאי למניות B מזנק ב-9.3%; מדד שנזן למניות מסוג B מטפס 7%; מדד שנחאי למניות A עולה ב-1.2%; ומדד שנזן למניות A מוסיף 1.5%.



טוקיו עלתה ב-0.7%; סיאול עלתה ב-0.2% לשיא סגירה רביעי ברציפות; הודו עולה ב-1.3%; סינגפור עולה ב-1.6%; טייוואן נסחרה כמעט ללא שינוי.



ממשלת סין הודיעה בסוף השבוע כי תאפשר למשקיעים מוסדיים, בעיקר בנקים, להשקיע את הכספים שהם מנהלים בשוקי מניות זרים, לראשונה בהיסטוריה שלה. הבנקים בסין יושבים על ערימת פקדונות מהגדולות בעולם, אך תושבי סין אינם נהנים מריבית פקדונות גבוהה, בגלל הגבלות ממשלתיות עליה.



המפקח על הבנקים בסין הודיע ביום שישי כי יתיר לבנקים להשקיע כספי לקוחות במניות או בני"ע מובנים (סטרקצ'רים) בשוקי חו"ל, אם כי לא יאפשר השקעה בקרנות גידור, נגזרי סחורות ואג"ח המדורגות נמוך מ-BBB (דירוג זבל). ההשקעה תוגבל ל-50% מהשקעות של הבנקים, ופחות מ-5% לכל מניה בודדת שבה ישקיע הבנק. בנוסף נקבע סכום מינימום של 39 אלף דולר להשקעה.



הבורסות המקומיות בסין רותחות, לאחר שמשקיעים מקומיים בחרו להוציא פקדונות נושאי ריבית דלה או שלילית ולהשקיעם בבורסה. בעקבות הזרמת הכספים לשווקים המקומיים, הגיע מחזור המסחר בבורסות שנחאי ושנזן לכ-50 מיליארד דולר ביום, ומדדי השוק פרצו מחסומים הסטוריים. נגיד הבנק המרכזי הזהיר מהתחממות יתר.



המדד הראשי של בורסת שנחאי עלה ב-52% מתחילת השנה. מדד אחר של בורסות סין, 300 CSI, העוקב אחר מניות מסוג A הנקובות ביואן ונסחרות בשנחאי ובשנזן, עלה ב-85% מתחילת השנה - התשואה הגבוהה ביותר בקרב 90 מדדים שבלומברג עוקבת אחריהם. זהו גם המדד היקר בעולם, עם מכפיל רווח של 42. לשם השוואה, מדד MSCI של מניות אסיה פסיפיק, נסחר במכפיל 19.