, מקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה מגייסת כ-342 מיליון שקל בהנפקה פרטית באמצעות הגדלת סדרה ה' של איגרות חוב. איגרות החוב שהנפיקה דלק נדל"ן צמודות למדד וייפרעו ב-7 תשלומים שווים במהלך השנים 2013-2019. חברת הדירוג מעלות העניקה לסדרה זו דירוג של A+, כאשר דלק התחייבה לרשום את הסדרה למסחר תוך שנה וחצי הקרובים. עד לרישומן למסחר איגרות החוב שהונפקו יישאו ריבית של כ-5.4%, ולאחר רישומן למסחר - הריבית שיישאו האיגרות תעמוד על כ-4.7%, כפי שנקבע במכרז.
איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, אמר היום: "השלמת הגיוס תשמש את דלק נדל"ן להרחבת פעילותה. מבנה האג"ח תואם את האסטרטגיה של החברה לרכוש נכסים מניבים המושכרים לשוכרים איכותיים לטווח ארוך בריבית קבועה ובמדינות יציבות".
דלק נדל"ן פועלת בתחום הנדל"ן על רבדיו השונים בישראל, קנדה, בריטניה, גרמניה, שוודיה, פינלנד ושווייץ. לאחרונה הנפיקה החברה את הפעילות הבינלאומית שלה בתחום הנדל"ן המניב, המרוכזת בחברת DGRE, בבורסת ה-AIM בלונדון. במסגרת ההנפקה גייסה DGRE כ-200 מיליון דולר (180 מיליון דולר אחרי הוצאות). מאז ההנפקה בתחילת אפריל איבדה המניה כ-2% כך ש-DGRE נסחרת בלונדון סביב שווי של כמיליארד דולר.
דלק נדל"ן מגייסת 342 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב
מיכאל רוכוורגר
14.5.2007 / 14:45