שוק ההנפקות: ביכורי השדה אשדר וחברת דסנר המטפלת בבקשות גרין קארד - מקיימות היום מכרז מוסדי לגיוס מניות

ארבע חברות מנסות בשעות האחרונות לגייס כסף ממשקיעים - שלוש מהן בהנפקות ראשונות לציבור, וחברה ציבורית נוספת מנסה לגייס חוב.



ההנפקה הגדולה שבהן היא חברת אשדר - החברה הבת של אשטרום המנסה לגייס כ-540 מיליון שקל - 220 מיליון שקל מתוכם בהנפקת מניות ו-320 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מדורגות A+.



אחריה - חברת דרבן של איש העסקים אליעזר פישמן שמנסה לגייס כ-400 מיליון שקל באיגרות חוב.



לכך מצטרפות שתי הנפקות בהיקף קטן יותר: הראשונה - ביכורי השדה בה מחזיקה חברת נטו הבורסאית ב-50%. ביכורי השדה שהינה מסיטונאי הירקות הגדולים בישראל מנסה לגייס בהנפקה ראשונה לציבור מניות בהיקף של 36 מיליון שקל לפי שווי אפקטיווי של כ-120-115 מיליון שקל.



לאחרונה פורסם כי ביכורי השדה הקצתה אופציות ל-10 מיליון מניות של החברה עבור מנכ"ל החברה, עמי גולדין, במחיר מימוש השווה לערכן הנקוב של המניות (אגורה). זאת, תמורת תרומתו לביכורי השדה, כיו"ר ללא תשלום בחמש השנים האחרונות. הבשלת האופציות תימשך על פני תקופה של 10 שנים החל בסוף 2007 ונטו תרשום בגינה הפסד הון של 1.5 מיליון שקל, שיתפרס על פני 10 שנים.



ביום חמישי הקרוב תנסה נטו מלינדה - חברת בת נוספת של נטו להנפיק מניות לציבור ובהיקף של כ-200 מיליון שקל לפי שווי של כ-500 מיליון שקל לפני הכסף.



גם חברת דסנר מנסה להנפיק מניות לציבור. דסנר מבצעת את ההנפקה בשני שלבים. היום מתבצע המכרז המוסדי על איגרות החוב להמרה של החברה בהיקף של כ-23 מיליון שקל ובתשואה המקסימלית - 8.55%. מחר - תנסה החברה לגייס כ-25 מיליון שקל בהנפקת מניות.



דסנר שבשליטת נינו רסנברג ודינאל סקלוסוב עוסקת בשיווק ופרסום באינטרנט, ואחת הפעילויות המשמעותיות שלה היא טיפול בבקשות השתתפות בהגרלות הגרין קארד של ממשלת ארה"ב, הזנה אלקטרונית של פרטי לקוחות החברה והגשתן לצורך השתתפות בהגרלה, כמו גם מתן הודעה ללקוח במקרה של זכייה בהגרלה.



אבל למרות התחום החם, הרי שהחברה הציגה בדו"חותיה הפסד של 24.4 מיליון שקל ב-2005 מול הפסד של 11.9 מיליון שקל שנה קודם לכן, ויש לה גרעון של 63 מיליון שקל בהון העצמי טרם ההנפקה.