בהמשך לכתבה שפורסמה אתמול ב-TheMarker ולפיה כלל ביוטכנולוגיה - החברה שבשליטת מקבוצת אי.די.בי - מתכוונת לקיים את המכרז המוסדי במסגרת הנפקת מניות לציבור בימים הקרובים לפי שווי של כמיליארד שקל, הוציאה אמש כלל תעשיות דיווח לבורסה שעיקרו: טרם נקבע מבנה ההנפקה ואין וודאות שהיא תתקיים. הדיווח גם סיפר כי את הקונסורציום תוביל חברת כלל חיתום השייכת לקבוצה.
הבוקר כבר הוציאה החברה תיקון - שכולל את אותו הנוסח, אבל גם את הוספת חברת החיתום של אפסילון, גם היא מקבוצת אי.די.בי, לקונסורציום. כעבור מספר שעות, הגיע ל-TheMarker דף הפצה למשקיעים מוסדיים, ובו נאמר כי "כלל ביוטכנולוגיה תקיים את המכרז המוסדי - מחר, יום ג' ה-15 במאי 2007".
בנוסף, מפורט גם מבנה ההנפקה: ניירות הערך יופצו ב-500 אלף יחידות כשכל אחת תכלול 40 מניות במחיר של 13.3 שקל למניה, 10 כתבי אופציה סדרה 1 ללא תמורה, 2 כתבי אופציה סדרה 3 ללא תמורה ובסך הכל מחיר יחידה במכרז ינוע בטווח שבין 586-532 שקל.
אמנם החברה ציינה בדף ההפצה כי היא רשאית לבטל או לשנות את היקף ותנאי הגיוס על פי שיקול דעתה הבלעדית, אבל כאן נשאלת השאלה האם הערה זו שקולה לחוסר וודאות באשר להנפקה או למבנה שלה.
לזכות כלל ביוטכנולוגיה אפשר לומר כי מדובר בדיווח מיידי שמגיב לכתבה ובדרישה לתגובה על ידי הרשות לני"ע, ואכן אין כל וודאות לגבי הנפקה עד שלא משלימים אותה, וכך גם לא לגבי מבנה הנפקה שעשוי להשתנות עד הרגע האחרון. אבל יחד עם זאת, כפי שכאשר מנהלים מו"מ שמתפרסם בתקשורת ונדרשים להבהרה על ידי הרשות מדווחים על המו"מ עם סייג, כי אין כל וודאות שהעסקה תצא לפועל - הרי שגם במקרה הזה נראה שהיה מקום להבהרה, לפיה התוכניות הן לצאת במכרז מוסדי מחר - אבל אין כל וודאות כי הוא יתקיים.
כלל תעשיות על הנפקת כלל ביוטכנולוגיה הבוקר: "אין וודאות בהנפקה"; במקביל יוצא דף למוסדיים: "המכרז - מחר"
שרון שפורר
14.5.2007 / 20:02