10 חברות ינסו לגייס היום במניות ובאג"ח: קשיים במכרז המוסדי של אשדר יאלצו אותה לצמצם את היקף הגיוס במניות

שוק ההנפקות מוצף בימים האחרונים בנחשול גיוסים אדיר של חוב ומניות, שלא נצפה בבורסה בתל אביב זה שנים רבות. ברקע - שיאים באחד העם, והעובדה שנותרו שבועיים ימים לגיוס על בסיס הדו"חות הכספיים של 2006. היום מצטרפות לנסיונות הגיוס כ-10 חברות.



הנפקות ראשונות לציבור



כלל ביוטכנולוגיה, בה מחזיקות כלל תעשיות (81%) וענקית הגנריקה טבע (19%), תנסה לגייס במניות ובאג"ח כ-250 מיליון שקל לפי שווי של מיליארד שקל.



רמי לוי שיווק השקמה ינסה לגייס כ-160 מיליון שקל במניות ובאג"ח לפי שווי של כ-410 מיליון שקל נקוב.



חברת הליסינג אופרייט ליס, בה מחזיק בנק הפועלים בכ-20%, תנסה לגייס במניות ובאג"ח בהיקף כולל של כ-100 מיליון שקל.



הנפקות אג"ח



ג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי יקיימו מכרז מוסדי במנופים פיננסיים, לגיוס כ-200 מיליון שקל באג"ח מהציבור. סכום דומה תנסה לגייס גם הכשרת היישוב של עופר נמרודי.



חברת SDS, בה מחזיקה גם חברת סטארנייט הבורסאית, תנסה לגייס אג"ח להמרה מהציבור. בהנפקות אג"ח ייצאו גם חילן טק (הנפקה פרטית), אמריקן קולוני, עשות אשקלון שמדורגת בדירוג טריפל B, וחברת דסנר, המטפלת בבקשות לאשרות כניסה לארה"ב (גרין קארד) - שתנסה לגייס היום כ-25 מיליון שקל במניות.



גם אתמול היה יום סוער עבור החתמים והמוסדיים, עם נסיונות גיוס של 4 חברות: חברת דרבן של אליעזר פישמן השלימה גיוס של 400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. ביכורי שדה, בה מחזיקה נטו הבורסאית ב-50%, השלימה מכרז מוסדי לגיוס של כ-36 מיליון שקל במניות לפי שווי של כ-120 מיליון שקל, אבל שני מכרזים מוסדיים נוספים נתקלו בקשיים ולא נסגרו עד לשעה זו.



אחד ממכרזים אלה הוא המכרז המוסדי של אשדר, במסגרת ניסיון לגיוס של כ-520 מיליון שקל - כ-220 מיליון שקל במניות, והיתר באג"ח. המכרז התקיים אתמול, אבל ביקושים לא מספיקים מביאים את החתמים לשנות את התנאים. על פי ההערכות, היקף הגיוס במניות יצומצם, אך השווי בהנפקה לא ישתנה ויישאר בגובה של 600 מיליון שקל.



אשדר הינה בבעלות מלאה של חברת אשטרום, ואחות לחברה הציבורית אשטרום נכסים. החברה היתה מוכרת לציבור הרחב במשך שנים בעיקר כחברה עממית - אך לפני כשמונה שנים היא ביצעה מהלך אסטרטגי, שבמסגרתו מיתגה את עצמה מחדש כחברה חדשנית ויוקרתית. בראיון שהעניק ל-TheMarker מנכ"ל החברה, שרגא וייסמן, לפני כשנתיים, הוא אמר כי היקפי הפעילות השנתיים של אשדר מסתכמים ב-500 דירות בהיקף כספי של 300 מיליון שקל.



גם PMS, שהינה חברה העוסקת בנדל"ן בשוודיה וניסתה לגייס לפי שווי של כ-100 מיליון שקל במניות ובאג"ח לפני הכסף, תיאלץ ככל הנראה להתאים את התנאים וההיקפים לקשיים בשוק.