גאון אחזקות מקיימת היום מכרז מוסדי לגייס כ-200 מיליון שקל - לפי שווי חברה של כ-450 מיליון שקל לפני הכסף

אחרי שנים בהן מדבר בני גאון על כוונות של הנפקת חברת האחזקות שלו גאון אחזקות בבורסה - זה נראה קרוב מתמיד. החברה מקיימת היום את המכרז המוסדי של הנפקת מניות לציבור בהיקף של כ-200 מיליון שקל לפי שווי של כ-400-450 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים כלל חיתום וחברת החיתום של גאון עצמה.



התשקיף של גאון אחזקות חושף את הפרטים המלאים על החברה ובכלל זה את התוצאות שלה ב-2006: החברה חתמה את השנה החולפת עם הכנסות של 912 מיליון שקל מול 737 מיליון שקל שנה קודם לכן; רווח תפעולי של 54.5 מיליון שקל מול 22.8 מיליון שקל שנה קודם לכן; ורווח נקי של 26.6 מיליון שקל מול 3.5 מיליון שקל שנה קודם לכן ו-38 מיליון שקל ב-2004.

גאון אחזקות עוסקת בשלושה תחומים עיקריים: קמעונאות וסחר, תחום המים ותחום הפיננסים.



בקמעונאות וסחר דרך חברות H&O הציבורית, המשביר לחקלאי, מגדלי הערבה לייצוא, חברת אהבה בעלת מעבדות ים המלח, ושיווק בוטנים וכותנה. ב-2006 תחום זה הניב לגאון אחזקות הכנסות של 446 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ-26 מיליון שקל מול 408 מיליון שקל ו-11 מיליון שקל בהתאמה ב-2005.



הכנסות מוצרי האופנה שמרוכזות ב-H&O - ודרכה גם בתאג וומן - הסתכמו בשנה החולפת ב-205 מיליון שקל ירידה אל מול 185 מיליון שקל שנה קודם לכן, והיא תרמה לגאון כ-9.5 מיליון שקל ברווח התפעולי; מתשומות לחקלאים שמרוכזות במשביר לחקלאי עמדו הכנסות החברה על 121 מיליון שקל מול 115 מיליון שנה קודם והיא תרמה לרווח התפעולי 2.5 מיליון שקל; מתוצרת חקלאית שמרוכזת תחת שיווק בוטנים וכותנה רשמה החברה הכנסות של 87 מיליון שקל - עלייה של 3 מיליון שקל מול 2005; מוצרי הקוסמטיקה של אהבה הניבו לה הכנסות של 26 מיליון שקל מול 22 מיליון שקל ב-2005 והיא כבר תרמה לרווח התפעולי 4.3 מיליון שקל (בתחילת 2001 אמר גאון כי הכנסות אהבה הסתכמו ב-2000 ב-16 מיליון דולר).



בנוסף, יש לחברה בתחום זה 50% מחברת אוטו דיפו המחזיקה ב-100% מרשת אייס ושאינה מאוחדת בדו"חותיה הכספיים.



אוטו דיפו חתמה את 2006 עם הכנסות של 643 מיליון שקל מול 578.7 מיליון שקל שנה קודם לכן והציגה רווח תפעולי של כ-24 מיליון שקל מול 13 מיליון שקל ב-2005. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-21 מיליון שקל פי 7 מול שנה קודם לכן. החברה תרמה לרווח התפעולי של גאון אחזקות כ-5.7 מיליון שקל.



בתחום הפיננסי פועלת החברה דרך גאון השקעות בשווקי הון, העוסק בשירותי חבר בורסה בניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות וקופות גמל, עשיית שוק, מסחר, חיתום ותעודות סל (שהעיקריות שבהן את תעודות ההתחייבות המט"חיות - הדס). תחום זה הניב לחברה הכנסות של 75 מיליון שקל ורווח תפעולי של 8.3 מיליון שקל מול מול 55 מיליון שקל וכ-9 מיליון שקל ב-2005 - ירידה קלה ברווח התפעולי בעיקר בשל גידול בעלויות.



התחום האחרון הוא תחום האגרו, הכולל בעיקר ייצור ושיווק מוצרי תשתיות מים, גז וביוב וניהול פרויקטים בתחום, דרך חברת גאון אגרו תעשיות שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה. גאון אגרו מחזיקה בחברות צינורות המזרח התיכון הבורסאית, דרך הים התפלה, חברת פלסים, ובנוסף במצרפלס המייצרת מערכות השקיה בטפטוף. תחום זה הניב לחברה הכנסות של 356 מיליון שקל ורווח תפעולי של 74 מיליון שקל מול 262 מיליון שקל שנה קודם לכן.



לצד כל אלו, יש לגאון אחזקות לא מהותיות במלל תעשיות תוכנה ומחשבים, בסוכנות נסיעות ביטיסי, בחברת מומבייט - המפתחת יישומים בתחום התיירות העסקית למחשבי כף יד וסלולאריים, בחברת מאור ערים. גאון גם עוסקת בהשקעה בניירות ערך בהיקף לא מבוטל: עם 17 מיליון שקל שמושקעים באג"ח ממשלתיות וקונצרניות.



מאזן החברה מגלה כי נכסיה הגיעו בסוף 2006 להיקף של כ-4 מיליארד שקל עם התחייבויות שוטפות של 468 מיליון שקל והתחייבויות לזמן ארוך של 717 מיליון שקל. הונה העצמי הסתכם בכ-157 מיליון שקל. בקופת המזומנים של החברה כ-245 מיליון שקל.