חברת הסלולר אלטל (סימול AT) נרכשה על ידי חברות ההשקעה הפרטיות TPG קפיטל וגולדמן סאקס קפיטל פרטנרס, עבור 27.5 מיליארד דולר, באחת מעסקות הרכש הגדולות ביותר שבוצעו על ידי חברות השקעה פרטיות.
TPG קפיטל (לשעבר טקסס פסיפיק גרופ) ו-GS קפיטל פרטנרס, חטיבת ההשתלטויות של גולדמן סאקס, ישלמו 71.50 דולר למניה במזומן. שווי העסקה הוא 25 מיליארד דולר, אך כולל נטילת חוב - מסתכם שוויה ב-27.5 מיליארד דולר. העסקה משקפת פרמיה של 10% מעל מחיר הסגירה של מניית אלטל ביום שישי.
חברות השקעה פרטיות נוהגות לרכוש חברות ולמכור אותן מספר שנים מאוחר יותר. את הרכישות, חברות ההשקעה מממנות באמצעות נטילת הלוואות.
בשנתיים האחרונות מוצף השוק בגל אדיר של רכישות ממונפות. רק במהלך השבועות האחרונים, יצרנית המכוניות קרייזלר, חברת מוצרי העדשות לעיניים בוש אנד לומב וחברת השירותים הפיננסיים אליאנס דאטא נרכשו על ידי חברות השקעה פרטיות.
חברות ההשקעה החלו להביע עניין באלטל בשנה שעברה. העניין התגבר בפברואר האחרון כשאלטל, ספקית שירותי הסלולר המובילה בארה"ב לאזורים הכפריים, אמרה כי היא שוקלת אפשרויות אסטרטגיות שונות. מנכ"ל החברה סקוט פורד הביע עניין במכירת אלטל אחרי שהחברה פיצלה את חטיבת הטלפון הקווי בשנה שעברה.
"העסקה משקפת שווי ניכר עבור בעלי המניות שלנו בעודה מספקת לחברה שותפות לטווח הארוך אשר חולקות עימה את ההתחייבות ללקוחות, לעובדים ולקהילות שאלטל משרתת", אמר פורד.
לאלטל 12 מיליון לקוחות פעילים והיא חברת הסלולר חמישית בגודלה בארה"ב. היא פועלת בעיקר באזורי המערב התיכון, מערב ארה"ב ודרומה. לחברה 15 אלף עובדים.
חברת הסלולר האמריקאית אלטל נרכשה על ידי חברות ההשקעה הפרטיות עבור 27.5 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
21.5.2007 / 9:07