חברת הסטארט אפ הישראלית מובייל מקס (MobileMax) מקיימת היום מכרז מוסדי בהנפקה ראשונה של מניות לציבור בניסיון לגייס כ-24.5 מיליון שקל במניות ובאופציות למניות, לפי שווי של כ-18 מיליון דולר. את ההנפקה מובילה חברת פועלים אי.בי.אי.
מובייל מקס מפתחת תוכנה המותקנת בטלפון הנייד ומאפשרת לנתב שיחות בינלאומיות ופנים ארציות לתעריפי כרטיסי חיוג זולים. עם בעלי המניות של החברה, שהוקמה ביולי 2004 על ידי היזם רענן כהן, נמנים שמות "נוצצים" כליאון רקנאטי, יואב חרל"פ, אריה סבן אלי אלרואי ויוסי חכמי.
החברה, כחברות טכנולוגיה אחרות בתחילת דרכן, עדיין אינה מכירה בהכנסות משמעותיות ורושמת הפסדים בשורה התחתונה. בקופת המזומנים יש לה כיום כ-2.7 מיליון דולר.
מבנה ההנפקה מורכב מ-11 מיליון מניות במחיר של 2.23 שקלים, 5.5 מיליון אופציות בפרמיה של 39% על מחיר המניה ל-4 שנים ו-5.5 מיליון אופיות בפרמיה של 12% על מחיר המניה לשנתיים. מחיר המניה האפקטיווי עומד כיום על כ-1.92 שקלים.
מובייל מקס מקיימת את המכרז המוסדי אחרי שבוע קשה בשוק ההנפקות במהלכו הורידו את היקפי הגיוס או שינוי את מבנה ההנפקה חברות גדולות כאשדר וכלל ביוטכנולוגיה, נכשלה הנפקה חברת האינטרנט דסנר ומכרזים מוסדיים נוספים כשל חממה, PMS, אופרייט ליס עדיין מנסים להיסגר.
ליאון רקנאטי, יואב חרל"פ, ואריה סבן מנסים להנפיק את מובייל מקס טכנולוגיות לפי שווי של 18 מיליון דולר
שרון שפורר
21.5.2007 / 12:04