בלאקסטון גרופ, מקרנות ההשקעה הפרטית הגדולות בעולם, הודיעה כי תגייס עד 4.13 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור, שתהיה אחת המדוברות ביותר בארה"ב השנה. החדשות אודות ההנפקה נמסרו לאחר שבלאקסטון הודיעה ביום ראשון כי ממשלת סין תשקיע בה 3 מיליארד דולר, במחיר הנמוך ב-4.5% ממחיר ההנפקה.
במסמכים שהגישה בלאקסטון לרשות ני"ע, אמרה החברה כי תמכור 133.3 מיליון מניות רגילות ב-29-31 דולר למניה, כך שההכנסות מההנפקה יסתכמו ב-3.9-4.1 מיליארד דולר. עם זאת, תאפשר החברה לחתמי ההנפקה לרכוש 20 מיליון מניות נוספות, כך שהיקף ההנפקה עשוי להגיע ל-4.75 מיליארד דולר.
גיוס הון באמצעות הנפקות יעניק לבלאקסטון גישה מהירה וקבועה לכסף שעד כה גייסה באופן פרטי. החברה אמרה כי הנפקתה לציבור תעניק לה גמישות בביצוע עסקות עתידיות ותיתן לה מגוון של אמצעים פיננסיים לתגמל עובדים.
הנפקה שכזו תהיה העשירית בגודלה עבור חברה אמריקאית, לפי נתוני דילוג'יק.
בלאקסטון, אשר החלה דרכה כבנק השקעות מתמחה קטן (בוטיק), משקיעה בחברות פרטיות, נדל"ן, קרנות של קרנות גידור, ואג"ח. תחת ניהולה היו 88.4 מיליארד דולר בנכסים, נכון ל-1 במאי. ההנפקה המתוכננת תהיה בבורסת ניו יורק, ולחברה יוקצה הסימול BX. חתמי ההנפקה הם סיטי, גלובל מרקטס ומורגן סטנלי.
היקף ההנפקה המתוכננת של קרן ההשתלטויות בלאקסטון - 4.1 מיליארד דולר
רויטרס
21.5.2007 / 15:02